
【大河财立方消息】300亿汽车底盘龙头跨省并购,拟控股河南拟IPO企业豫北转向。
2月25日,芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(证券简称:伯特利)发布公告称,公司拟合计收购豫北转向系统(新乡)股份有限公司(简称:豫北转向)50.97%的股份。本次收购尚需取得反垄断主管部门等相关政府机构的批准。
本次收购完成后,伯特利将成为豫北转向的控股股东,豫北转向将纳入伯特利的合并报表范围。豫北转向的实际控制人由张崇峻、勾琳变更为伯特利的实际控制人袁永彬。
具体来看,伯特利拟与豫北转向的股东峻鸿实业有限公司、宁波奉元股权投资合伙企业(有限合伙)、合肥华芯云向汽车电子投资合伙企业(有限合伙)、合肥产投高成长壹号股权投资合伙企业(有限合伙)等相关方共同签署《关于收购豫北转向系统(新乡)股份有限公司控股权之股份转让协议》,合计收购各转让方所持豫北转向50.9727%的股份。
公告披露,各方一致同意,豫北转向的估值不超过22亿元,本次转让的交易价款不超过11.21亿元。
除上述股份转让外,湖北东峻工贸有限公司还将同步受让杭州华芯云开股权投资合伙企业(有限合伙)724.88万股股份(对应豫北转向3.6364%的股份),受让新乡市聚贤企业管理咨询合伙企业(有限合伙)95.3673万股股份(对应豫北转向0.4784%的股份)。前述股份转让完成后,豫北转向的股份结构将变更为:
公开信息显示,豫北转向主要从事汽车转向系统及其关键零部件的研发、生产和销售,已发展成为国内著名的汽车转向系统制造商。截至2021年,豫北转向已拥有9家分子公司,员工3000余人。豫北转向于2023年1月启动上市辅导并在河南证监局备案,辅导券商东北证券在2026年1月披露了最新辅导工作进展。
伯特利于2018年4月在上交所主板上市(股票代码:603596),专业从事汽车制动系统和智能驾驶系统产品研发、生产及销售。截至2月25日收盘,伯特利市值321亿元。
伯特利称,本次交易完成后不会产生关联交易,不会产生同业竞争。
伯特利致力于为全球汽车整车企业提供一流的汽车底盘系统及车身零部件产品,在汽车机械制动产品、电控制动产品、汽车智能驾驶产品和轻量化零部件领域已取得领先的技术优势。豫北转向为专业从事汽车转向系统产品研发生产的一级汽车零部件供应商,主要产品电子助力转向系统、液压助力转向系统、转向系统部件,与伯特利现有汽车转向产品在技术、市场、规模等方面形成显著的协同效应。
本次投资合作一方面将整合双方的技术优势和资源优势,丰富和完善公司在汽车安全系统领域的产品线,提升公司的客户服务能力和市场竞争优势;另一方面本次收购具有良好的经济效益,将进一步增强公司的盈利能力。
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