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立方债市通
【立方债市通】郑州城发集团PPN选承销商/济源AA+平台拟发债10亿/河南2家公司注册50亿债务融资工具
大河财立方
2025-04-01 20:30:00
第346 期
2025-04-01

 

焦点关注
河南2家公司获注册50亿元债务融资工具

4月1日,中国银行间市场交易商协会消息,河南2家公司合计获注册50亿元债务融资工具。

其中,郑州航空港科创投资集团有限公司中期票据注册金额为20亿元,注册额度自3月5日起2年内有效,由郑州银行股份有限公司主承销。

河南水利投资集团有限公司中期票据注册金额为30亿元,注册额度自3月3日起2年内有效,由华夏银行股份有限公司主承销。

宏观动态
三部门:支持银行保险机构、资产管理机构等加大科创类债券投资配置力度

4月1日,国家金融监督管理总局办公厅、科技部办公厅、国家发展改革委办公厅印发《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》。支持科技型企业债券融资。鼓励银行机构为符合条件的科技型企业发行科创票据、资产支持票据、资产担保债券等提供承销服务。支持银行保险机构、资产管理机构等加大科创类债券投资配置力度,推动保险机构投资资产支持计划等证券化产品。

重磅!银行业保险业科技金融高质量发展实施方案出炉
区域热点
湖南省拟发行138亿元特殊新增专项债和94.15亿元土储专项债

湖南省财政厅公告,计划于4月8日发行政府债券,总发行规模为434.84亿元,其中138亿元为特殊新增专项债,94.15亿元为土地储备专项债。

2025年湖南省政府专项债券(一期)发行规模94.15亿元,期限5年。还本付息方面,本期债项每年付息一次,到期一次偿还本金。本期债券为土储专项债,用于80个土储项目。

西安市:9个区县实现隐性债务和融资平台“双清零”

西安市2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告显示,2024年,抢抓国家新一轮财政增量政策,紧盯地方政府债务,累计获得置换隐性债务的债券额度593.58亿元;明确各类债务化解责任和渠道,健全政府债券借、用、管、还全过程管理,建立同高质量发展相适应的债务管理长效机制,完成全年隐性债务化解任务的257%,23家融资平台退出名单,9个区县(开发区)实现隐性债务和融资平台“双清零”。

发行动态
洛阳城发集团拟发行3.08亿元中票,申购区间为2.5%~3.5%

4月1日,洛阳城市发展投资集团有限公司公告,2025年度第二期中期票据定于4月2日09:00至18:00发行,申购区间为2.5%~3.5%。

该期中票发行规模3.08亿元,期限5年。主承销商及簿记管理人为光大银行,联席主承销商为建设银行。募集说明书显示,本期债券所募资金拟全部用于偿还发行人协会产品本息。

郑汴开发建设公司完成发行8亿元公司债

4月1日消息,郑州市郑汴开发建设有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)已完成发行,将于4月2日起在上交所挂牌交易。

本期债券分为两个品种,其中品种一债券简称为“25郑汴01”,发行金额3亿元,利率2.48%,期限6(3+3)年;品种二债券简称为“25郑汴02”,发行金额5亿元,利率3.03%,期限6(5+1)年。债券主承销为平安证券,募集资金将全部用于偿还到期的公司债券本金。

2024年6月27日,经中证鹏元综合评定,发行人主体信用评级为AA+,评级展望稳定。

鹤壁投资集团6.48亿元公司债完成发行,利率3.23%

4月1日消息,鹤壁投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)完成发行,并将于4月2日在上交所挂牌交易。该债券发行规模6.48亿元,票面利率3.23%,期限5年。主承销商为华泰联合证券、国泰君安证券,本期债券募集资金将用于偿还到期公司债券。2024年7月23日,经中证鹏元综合评定,鹤壁投资集团信用评级为AA。

洛阳西苑国投完成发行3亿元公司债,利率3.41%

4月1日消息,洛阳西苑国有资本投资有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)已完成发行,将于4月2日起在上交所挂牌交易。

本期债券简称为“25西苑01”,发行金额3亿元,利率3.41%,期限3年;债券主承销为一创投行,募集资金将用于偿还到期的公司债券本金。

洛阳国苑投资控股集团有限公司为本期债券提供不可撤销连带责任保证担保。2024年7月22日,经中诚信国际综合评定,发行人主体信用评级为AA。

济源市济康科技公司拟发行10亿元乡村振兴公司债获受理

3月31日,济源市济康科技有限公司2025年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券项目获深交所受理。

本期债券拟发行金额10亿元,承销商/管理人为太平洋证券。2024年8月19日,经东方金诚综合评定,发行人主体信用评级为AA+,评级展望为稳定。

周口城投发展集团拟发行22.2亿元公司债获受理

3月31日,周口城投发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券项目获深交所受理。

本期债券拟发行金额22.2亿元,承销商/管理人为华泰联合证券。2024年11月26日,经联合资信综合评定,发行人主体信用评级为AA+,评级展望稳定。

许昌新区建设投资公司拟发行3亿元公司债获受理

3月31日,许昌新区建设投资有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券项目获上交所受理。

本期债券拟发行金额3亿元,承销商/管理人为太平洋证券。2024年6月28日,经中证鹏元综合评定,发行人主体信用评级为AA,评级展望稳定。

信阳建投投资集团拟发行2亿元中票

3月31日,信阳建投投资集团有限责任公司披露2025年度第一期中期票据发行材料。

信阳建投投资集团本期债券发行金额上限为2亿元,期限5年,主承销商/簿记管理人为中信银行;本次发行无债项评级;经中证鹏元综合评定,发行人的主体信用等级为AA+级,评级展望为稳定。债券申购时间为4月2日9:00~4月3日18:00,申购区间为2.50%~3.50%。

募集说明书显示,本期债券所募资金拟全部用于偿还债务融资工具本金。

债市主体
郑州城发集团拟发行PPN,选聘3家承销商

4月1日,郑州城市发展集团有限公司发布公告,就2025年定向债务融资工具项目采购3家承销商。

本次必选范围包括:承销商完成债券准备工作、编制方案、报批、发行承销、存续期管理和信息披露等,配合其他中介机构高质量完成债券相关工作。

服务期限自签订协议之日起至本次债券完全兑付日止,投标截止时间为2025年4月22日9时30分。

债市舆情
交易商协会核减15.56亿元债务融资工具额度,涉及5家公司

4月1日,中国银行间市场交易商协会日前披露,核减5家公司中票、超短融额度,金额合计15.56亿元。

3月11日,将中粮置业投资有限公司中期票据1亿元注册金额予以核减,剩余有效注册额度14亿元。

3月11日,将重庆市潼南区工业投资开发(集团)有限公司中期票据5.3亿元注册金额予以核减,剩余有效注册额度5.7亿元。

3月10日,将潍坊市城市建设发展投资集团有限公司中期票据4.75亿元注册金额予以核减,剩余有效注册额度40.25亿元。

3月6日,将温州市交通运输集团有限公司超短期融资券4亿元注册金额予以核减,剩余有效注册额度6亿元。

3月4日,将鄂州市城市建设投资有限公司中期票据0.51亿元注册金额予以核减,剩余有效注册额度18.49亿元。

市场观点
信达固收:交易型机构增持意愿继续上升,配置型机构减持意愿上升

信达固收发布债券交易情绪跟踪指出,上周债券市场震荡偏强,信用利差继续收敛。大行对国债和政金债的减持意愿减弱,但对地方债的减持意愿继续上升。

此外,交易型机构对债券的增持意愿继续上升,其中基金公司的增持意愿小幅上升,对各类利率债、中票和二永债的增持意愿均上升,但对存单的增持意愿下降,证券公司倾向于增持债券,主要是对国债和地方债的增持意愿上升,但对政金债的增持意愿下降,对信用债和二永债的减持意愿上升,而其他产品、其他机构对债券的增持意愿下降,其他产品对长端政金债倾向于减持,对中票和存单的增持意愿下降,但对国债和地方债的增持意愿上升,其他机构对国债和存单的增持意愿大幅减弱;

配置型机构对债券的减持意愿上升,其中农商行的减持意愿上升,主要是对国债、政金债的减持意愿上升,对地方债倾向于减持,保险公司的增持意愿下降,主要是对国债、地方债和中票的增持意愿下降,对二永债的减持意愿上升,而理财产品的增持意愿上升,主要是倾向于增持存单,对政金债和二永债的增持意愿上升,但对中票和短融的增持意愿小幅减弱。

责编:刘安琪 | 审核:李震 | 监审:万军伟


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