【大河财立方消息】12月6日，广东领益智造股份有限公司公告，经董事会审议，同意公司拟以发行可转换公司债券及支付现金的方式，向江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司的8名股东购买其合计持有的66.46%的公司股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

江苏科达是一家专业生产汽车仪表板、副仪表板、门护板、立柱等饰件的汽车零部件公司，拥有多家整车厂商一级供应商的资质，在与整车厂商的长期配套服务中积累了丰富的配套经验。领益智造是一家生产AI终端硬件的公司。

领益智造表示，交易完成后，公司将快速切入具备广阔市场前景的汽车饰件行业，获得汽车内外饰件系统零部件及模具的设计、制造及销售能力，深化在汽车产业领域的布局，丰富并完善在汽车领域的产品矩阵，共享江苏科达的客户资源，拓宽新的客户渠道及应用领域，并为迎合汽车电动化、智能化发展趋势及探索 AI 终端硬件的扩大应用提供了基础。

本次募集的资金拟用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易的中介机构费用、交易税费等费用、补充标的公司流动资金、偿还债务或标的公司项目建设等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。其中，用于补充标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的25%或不超过募集配套资金总额的50%。

本次交易的收购整合风险方面，领益智造称，鉴于公司与江苏科达在具体产品、生产经营和管理制度等方面存在差异，本次交易完成后公司能否通过整合保持江苏科达原有竞争优势并充分发挥并购整合的协同效应具有不确定性，提请投资者关注本次交易涉及的收购整合风险。本次交易的具体支付比例将在标的资产审计、评估工作完成后，由交易各方协商确定。

实习编辑:陈星冉 | 审核:李震 | 监审:万军伟