【大河财立方消息】12月2日，郑州城市发展集团公示2025年境外债全球协调人和国际律师服务采购项目中标结果名单。

第一标段：

第一入围候选人：中国国际金融香港证券有限公司投标报价 (承销费率) ：0.58‰/年

第二入围候选人：中信银行 (国际)有限公司投标报价(承销费率) ：0.60‰/年

第三入围候选人：华夏银行股份有限公司香港分行投标报价(承销费率) ：0.06%年化

第四入围候选人：中国银河国际证券(香港)有限公司投标报价 (承销费率) ：0.6‰/年

第五入围候选人：国泰君安证券(香港)有限公司投标报价(承销费率) ：0.7‰/年

第六标候选人：中信里昂证券有限公司投标报价(承销费率) ：0.60‰/年

第七入围候选人：海通国际证券有限公司 投标报价(承销费率) ：0.06%/年

第八入围候选人：兴证国际证券有限公司投标报价(承销费率) ：0.06%/年

第二标段：

第一入围候选人：金杜律师事务所，投标报价：12万美元

第二入围候选人：摩根路易斯律师事务所，投标报价：10万美元

第三入围候选人：中伦律师事务所有限法律责任合伙，投标报价：70000美元

第三标段：

第一入围候选人：君合律师事务所，投标报价：100000美元

第二入围候选人：亚司特律师事务所，投标报价：145000美元

第三入围候选人：高伟绅律师行，投标报价：238000美元

此前，郑州城市发展集团就发行不超过5.5亿美元 (等值）境外债事项，公开选聘境外债全球协调人和国际律师服务机构。分期发行债券品种包括境外美元债和点心债等，各标段招标需求为：

一标段全球协调人。对项目整体工作进行统筹安排，协助各中个开展具体工作，提供评级顾问服务，协助发行人确定发行方案，完成发行路演、发行承销、存续期管理和信息披露等以及合同约定的其他相关服务。

二标段：发行人国际律师(含上市代理服务)。撰写发行通函，协助发行人审阅全套发债文件，向发行人提供发债过程中涉及的国际法律咨询服务，同时承担上市代理角色，以及合同约定的其他相关服务。

三标段：承销商国际律师(含信托人法律顾问服务)。提供管理层尽调清单，协助撰写交易文件，协助承销商完成发债其他工作，同时承担信托人律师角色，以及合同约定的其他相关服务。

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实习编辑:陈星冉 | 审核:李震 | 监审:万军伟