【大河财立方 记者 秦龙】9月27日，旭辉控股集团发布公告，宣布境外债务全面解决方案取得重大进展。公告称，已与债券持有人小组成员签订正式重组支持协议，债券持有人小组合计占境外票据未偿还本金总额的46.9%，占境外总债务本金总额的31.1%。

本次债务重组涉及可转换债券共约18.93亿港元、优先永续资本证券3亿美元。旭辉披露，基于“短端削债，中端转股，长端保本降息”的重组框架，向债权人提供了包括短年期票据、短年期贷款、中年期票据+强制可转债、长年期票据、中年期票据、中年期贷款、美元计价长年期贷款、人民币计价长年期贷款等8个选项。

为鼓励债权人尽早参与重组，旭辉将向在10月27日下午5时前签署RSA的债权人支付早鸟同意费，金额等同于其加入RSA债务本金及2023年1月1日至2024年9月30日应计利息之和的0.2%；并向在11月27日之前签署RSA的债权人支付一般同意费，金额等同于其加入RSA债务本金及2023年1月1日至2024年9月30日应计利息之和的0.1%。

记者注意到，截至目前，旭辉的境外债务重组涉及10笔高级债、1笔可转债和1笔永续债，以及13笔境外贷款，本金总规模达68.58亿美元，涉及的投资人种类繁多，重组难度较大。重组方案预留了一定的弹性并设定共享机制，允许公司基于销售状况适当调节现金支出。

在近日旭辉发布的2024年半年度报告中显示，报告期内实现营业收入202.1亿元，同比下降约35%；毛利约49.64亿元，同比减少约45%。

在当下的房地产市场下行期，叠加复杂的债务结构，给旭辉境外重组带来较大的难度。尽管如此，旭辉持续推动境外重组落地的“脚步”从未停止。

据旭辉中报披露，截至2024年6月末，旭辉有息负债总额为886亿元，较2023年6月末压降136.6亿元，同比降幅超13%。

旭辉表示，境外债务的全面重组提案在完成后，将缓解其流动资金压力，进行结构性降杠杆，改善资产负债表，并为其提供可持续的资本架构。旭辉还透露，其长远计划是逐步向轻资产业务模式转型，保留核心资源及能力，以度过中国房地产开发行业的深度调整周期。

责编:陈玉尧 | 审校:陈筱娟 | 审核:李震 | 监审:万军伟