【立方债市通】8月城投债取消发行规模创近年新高/20亿元黄河流域高质量发展ABS获受理/郑州东区7个城市更新项目公示
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立方债市通
【立方债市通】8月城投债取消发行规模创近年新高/20亿元黄河流域高质量发展ABS获受理/郑州东区7个城市更新项目公示
大河财立方
2024-09-09 20:30:00
第 216 期
2024-09-09
焦点关注
河南一国企拟发行黄河流域高质量发展ABS,已获上交所受理

9月9日消息,河南豫资公租房第1-10期黄河流域高质量发展资产支持专项计划获上交所受理。本期债券拟发行金额20亿元,品种为ABS,原始权益人为河南省豫资物业发展有限公司,计划管理人为上海国泰君安证券资产管理有限公司。

宏观动态
中证鹏元国际:确认中国“AA/A-1+”主权评级,展望“稳定”

9月9日消息,中证鹏元国际确认中国基于国际刻度的长期本外币主权信用评级为'AA'和短期本外币主权信用评级为“AA/A-1+”。中国的评级得到多方面因素的支持,这包括其规模庞大且多元化的经济、稳健的经济增长前景、持续优化的债务结构、有效的货币体制和普遍制度、以及极低的外部头寸风险。 

区域热点
总投资75.1亿元!郑州东区公示7个城市更新项目

9月9日,郑州市郑东新区城市更新工作领导小组办公室对第二批城市更新项目实施方案以及2个申报郑州市城市更新项目进行公示。郑州市人工智能产业科技孵化器城市更新项目、中原科技城智能科技产业园城市更新项目、国家交通大数据产业园城市更新项目等多个项目在列,总投资75.1亿元。

总投资75.1亿元!郑州东区公示7个城市更新项目
银川市国资委:将委直管的23家公司整合为9大集团,2024年新确定压减的73户已完成10户

据银川国资,银川市国资委以缩短管理链条,提升组织管理效率为重点,将压减工作与处僵治困、亏损企业治理、“两非”剥离等改革工作一体推进,将委直管的23家公司整合为9大集团,构建“2+7”运营架构。因企施策制定压减工作计划,在城发集团、资管集团试点,将检验、检测类公司进行整合,通过板块整合重塑、资源优化配置、缩短管理链条,该公司内部实现压缩管理层级60%。截至目前,综合运用吸收合并、清算注销、股权转让等多种方式已完成压减25户,2024年新确定压减的73户已完成10户,力争到2025年底前压减任务全部完成。

湖南醴陵市巡视整改通报:平台公司高息融资腐败风险大,成立高息债务审计问题整改工作专班

据湖南省纪委监委,中共醴陵市委关于巡视整改进展情况的通报中指出,重点领域腐败风险突出。平台公司高息融资腐败风险大。 整改情况:严肃查处了龙某严重违纪违法案。成立高息债务审计问题整改工作专班,统筹推进高息债务整改事项。深入推进清廉企业建设,针对性开展廉政警示教育,防范廉政风险。

发行动态
洛阳城市发展投资:完成发行5亿元中票,票息2.56%

洛阳城市发展投资集团公告,公司于9月4日发行了“24洛阳城投MTN005”,期限5年,发行利率2.56%,发行总额5亿元,合规申购金额28.8亿元,获5.76倍认购。

河南航空港投资集团10亿元公司债完成发行,利率2.85%

9月9日,河南航空港投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)完成发行。本期债券发行总额10亿元,期限5年,票面利率2.85%。中诚信国际赋予发行人AAA主体信用评级,评级展望稳定。债券所募资金扣除发行等相关费用后,计划用于置换发行人偿付“22兴投08”本金所使用的自有资金。

河南资本集团债券承销商项目完成招标

9月9日消息,河南国有资本运营集团披露2024-2026年度债券承销商项目招标结果。

一标段为河南资本集团在银行间市场交易商协会注册批复额度项下的承销服务商,新增注册额度不超20亿元,债券注册品种暂定普通中期票据。中信银行郑州分行、邮储银行河南省分行、交通银行河南省分行、民生银行郑州分行、兴业银行郑州分行、华夏银行郑州分行、恒丰银行郑州分行、平安银行郑州分行、平安证券、光大证券中标。
二标段为河南资本集团在证券交易所注册批复额度项下的承销服务商, 新增注册额度不超11亿元,债券品种暂定可续期公司债。中信建投、中信证券、国泰君安中标。

上交所:终止审核开封文投城投开发15亿元私募债项目

上交所披露,开封文投城市投资开发有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券项目状态更新为“终止”。上述债券品种为私募债,拟发行金额为15亿元。

深交所4笔债券项目终止,金额合计40.6亿元

9月9日消息,深交所终止审核4笔债券项目,金额合计40.6亿元。其中,“宜昌高新投资开发有限公司2023年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券”项目拟发行金额为10亿元;“平安证券-四川发展担保-天恒润利1号资产支持专项计划”项目拟发行金额为7.2亿元;“国信证券-青岛兴平热电供热收费收益权资产支持专项计划”项目拟发行金额为13.5亿元;“无锡市城南建设投资发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券”项目拟发行金额为9.9亿元。

债市主体
中国铁建房地产集团:孙洪军担任董事长

9月9日消息,中国铁建房地产集团公告,孙洪军任公司党委书记、董事长。

合肥城建:拟收购安徽公共资源交易集团100%股权,股票自9月9日起停牌

合肥城建公告,公司正在筹划发行股份购买公司控股股东兴泰集团持有的安徽公共资源交易集团有限公司100%股权。本次交易预计不构成重大资产重组,不构成重组上市。公司股票自9月9日开市起开始停牌。

债市舆情
多只公司债券未按约定使用募集资金,广西钦州临海工业投资集团收警示函

9月9日,广西钦州临海工业投资集团公告称,收到广西证监局下发的《关于对广西钦州临海工业投资集团有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》。经查明,2020年至2024年,广西钦州临海工业投资集团多只公司(企业)债券存在未按约定用途使用募集资金情况,违反了有关规定。广西钦州临海工业投资集团董事长徐立锋,财务总监廖玉芳对相关违规行为负有直接责任。

登封建投原董事长屈振伟被查

据清风郑州, 登封市建设投资集团原董事长屈振伟涉嫌严重违纪违法,目前正接受登封市纪委监委纪律审查和监察调查。

因担保的定融逾期,黔南州投资被列入失信被执行人名单

黔南州投资有限公司公告,根据中国执行信息公开网,公司因(2024)黔2701执2743号案件被列入失信被执行人名单。2018年,黔南东升发展有限公司发行了东升发展尊享定向债务融资工具,公司作为担保人为该产品提供不可撤销的无限连带责任担保。

因黔南东升发展有限公司未按相关协议约定履行兑付义务,投资人向都匀市法院提请诉讼,都匀市法院作出判决。黔南东升发展有限公司及公司未按执行通知书履行相应的给付义务,黔南东升发展有限公司及公司被列入失信被执行人名单。

市场观点
利差走扩背景下,8月城投债取消发行规模达2023年以来高点

申万宏源债券研报指出,8月城投债取消发行规模环比上升,单月取消发行规模达2023年以来高点。2024年1-8月,公告取消发行城投债共113只,取消发行规模达583.63亿元;8月以来,资金面偏紧叠加强监管信号持续释放,信用债交易偏冷清,信用利差持续上行,在此背景下,城投债单月取消发行规模达159.35亿元,占同期城投债实际发行规模比重达4.65%,取消发行个数达24只,取消发行债券规模及只数均为2023年以来高点。
8月以来取消发行债券期限整体偏长,取消主体资质整体较好,多为AAA级。具体来看8月以来取消发行债券,其中24只债券加权久期为6.45年,取消发行债券期限整体集中在5年以上,拟发行期限在5年以上债券只数为16只,取消发行城投债整体久期远高于同期实际发行城投债久期,取消发行债券期限较长原因,主因为近期信用利差持续上行,城投债一级市场发行受到利差上行的联动影响,票面利率高于发行人预期,其中长久期债券在波动中所受影响相对较高;从取消发行债券的平台资质来看,24家主体中AAA、AA+、AA级主体占比分别为13家、8家、3家,取消发行债券的主体资质整体偏高,取消发行城投平台主体资质较高,主因为资质较好平台融资渠道较为多元化,对标债依赖度相对较低,且对融资成本管控较为严格,在利差波动上行,贷款利率持续走低背景下,可选取其他渠道来调整负债结构,弱资质平台整体“借新还旧”压力较大,因此取消发行相对占比较低。
市场波动为取消发行主要原因,取消发行区域集中于山东、广东等省份。根据债券发行人公告,因近日债券市场利率出现波动,为合理降低发行利率,控制融资成本而取消发行是多数发行人取消发行的主要考量,24只取消发行城投债中,16只债券因市场波动取消,仅广西交通投资集团有限公司2只中期票据因技术性原因取消;分区域来看,山东、广东、江西、云南四个地区取消发行规模较大,取消发行规模均大于等于20亿元。

责编:陈玉尧 | 审核:李震 | 监审:万军伟


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