【立方债市通】河南拟发行154.26亿元专项债/郑州一AA+主体换帅/40家券商、银行入围河南水投集团承销商库
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立方债市通
第 199 期
2024-08-15
焦点关注
河南拟发行154.26亿元专项债券,用于428个项目

8月15日,河南省财政厅发布2024年河南省政府专项债券(三十至三十八期)信息披露文件。

本批债券拟发行总额为154.26亿元,品种为记账式固定利率附息债券。主要用于428个项目,涉及城乡发展、社会事业、棚户区改造等领域。

河南拟发行154.26亿元专项债券,用于428个项目 | 清单
宏观动态
潘功胜:地方政府融资平台数量和存量债务规模是处于下降的

目前防范化解系统性金融风险,进展如何?

对此,中国人民银行行长潘功胜表示,整体的中国金融体系是比较稳定的,地方政府的融资平台的数量和存量的债务规模也是处于下降的。整体的地方政府债务的成本负担水平,也有大幅度的下降。

央行行长潘功胜:进一步谋划新的增量政策
自然资源部:全域土地综合整治要注重把控资金平衡,防止形成新的地方隐性债务

8月15日消息,自然资源部日前发布关于学习运用“千万工程”经验深入推进全域土地综合整治工作的意见。其中提到,鼓励地方政府将土地出让收入用于农村土地综合整治等乡村振兴重点任务,加大财政投入,提升资金使用效益。各地要注重把控资金平衡,不得违法违规提供财政资金偿还担保、承诺,防止形成新的地方隐性债务。

自然资源部:全域土地综合整治要注重把控资金平衡,防止形成新的地方隐性债务
区域热点
驻马店:加快实施省、市、县三级化债方案

8月15日消息,驻马店市人民政府办公室日前印发《扎实推进2024年下半年经济稳进向好实施办法》。其中提到,立足驻马店市发展需求,前瞻谋划储备一批标志性、牵引性、战略性“两重”项目,并根据国家政策动向动态调整,为后续争取超长期特别国债支持创造有利条件。围绕国家重点支持领域,积极申报第三批超长期国债项目,争取更多项目资金。

加快实施省、市、县三级化债方案,积极稳妥化解存量隐性债务,坚决遏制新增隐性债务,加强融资平台公司综合治理,牢牢守住不发生系统性风险底线。

驻马店42条举措推进下半年经济稳进向好
湖北省拟发行59.74亿元专项债,投向90个项目

8月14日,湖北省财政厅发布2024年湖北省政府专项债券(三十四至三十八期)信息披露文件。本批债券发行总额为59.74亿元,品种为记账式固定利率附息债券。本批债券2024年8月21日招标,自2024年8月22日开始计息。

湖北省拟发行59.74亿元专项债,投向90个项目(附募投项目清单)
发行动态
票面利率5.1%,河南投资集团发行3.45亿美元高级无抵押境外债

8月14日,河南投资集团有限公司发行2024年3.45亿美元高级无抵押境外债券,期限3年,票面利率5.10%。本次债券发行创近两年内地方国企可持续美元债券利率全国最低纪录,同时也创下利率收窄幅度河南省内最大纪录。

洛阳一AA主体拟发行8亿元企业债,中标承销商公布

8月15日,洛阳鑫通经济发展投资有限公司发布2024年面向专业投资者公开发行企业债券中标公告,中标人为财信证券,债券承销费率不超过0.19%/年。

洛阳鑫通经济发展投资有限公司本次拟发行不超过8亿元的债券,期限不超过7年。2023年7月,经中证鹏元评估,发行人的主体信用评级为AA。

洛阳一AA主体拟发行8亿元企业债,中标承销商公布
濮阳投资集团选聘公司债承销商

8月15日,濮阳投资集团公告,拟对2024年发行公开公司债券承销商选聘项目以竞争性磋商方式进行招标。投标文件截止日期为8月26日。

濮阳投资集团是由濮阳市政府于2015年12月批准设立,定位为濮阳市产业投资平台、金融服务平台、国有资本投资运营平台、重大产城项目承接平台,承担服务战略功能和市场运作功能。2024年6月27日,经中证鹏元综合评定,发行人主体信用评级为AA,评级展望稳定。

濮阳投资集团选聘公司债承销商
周口城建拟发行10亿元超短融,用于偿还有息负债

8月15日消息,周口市城建投资发展有限公司日前披露了2024年度第一期超短期融资券发行相关文件。

本期债券基础发行规模0亿元,上限10亿元,期限270天,牵头主承销商和簿记管理人为华夏银行,联席主承销商为光大证券。债券申购时间为8月15日,申购区间为1.90%~2.70%。募资金拟全部用于偿还有息负债,优化债务结构。

交易商协会核减、注销230亿元债务融资工具额度,涉及8家公司

近日,中国银行间市场交易商协会核减/注销8家公司中票、短融、超短融额度,金额合计229.97亿元。涉及昆明市安居集团、徐州市新盛投资控股集团等8家公司。

交易商协会核减、注销230亿元债务融资工具额度,涉及8家公司
郑州高新投控集团拟发行3亿元中小微企业支持债获通过

8月15日消息,郑州高新投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行中小微企业支持债券项目获上交所通过。

本期债券拟发行金额3亿元,承销商为中信建投证券。2024年7月26日,经联合资信综合评定,发行人主体信用评级为AA+,评级展望为稳定。

债市主体
河南水投集团搭建承销商库,40家银行、券商机构入围

8月15日,河南水利投资集团有限公司发布“2024~2026年度证券公司类、银行类主承销商入围库”项目中标公告,中信证券、华夏银行郑州分行等40家券商、银行入围。

本次入围的公司将作为招标人发行产品的主承销商,负责2024-2026年度牵头协助招标人以余额包销的方式,发行各类产品(招标人认为需单独招标的产品除外)提供承销服务。

河南水投集团搭建承销商库,40家银行、券商机构入围
郑州一AA+主体换帅!“80后”邵利博出任董事长

8月15日,巩义市新型城镇建设有限公司发布公告,部分董事、监事及财务总监、注册资本金变更。8月13日,经公司股东会会议审议,聘任邵利博为公司董事长,担任法定代表人。

同时,公司注册资本金由6.89亿元变更为1.5亿元。2023年6月21日,经东方金诚综合评定,巩义市新型城镇建设有限公司主体信用评级为AA+,评级展望为稳定。

郑州一AA+主体换帅!“80后”邵利博出任董事长
张世敏任湖北宏泰集团党委副书记、总经理

据湖北宏泰集团,2024年8月14日,湖北宏泰集团召开干部大会,省委组织部宣布省委决定:张世敏同志任湖北宏泰集团党委副书记、总经理。

债市舆情
昆明市城建投资开发公司党委书记、董事长杨晓斌被查

据昆明市纪委监委消息:昆明市城建投资开发有限责任公司党委书记、董事长杨晓斌涉嫌严重违纪违法,目前正接受昆明市纪委监委纪律审查和监察调查。

深交所终止审核2笔债券项目,金额合计54.2亿元

8月15日消息,深交所日前终止审核2笔债券项目,金额合计54.2亿元,品种含私募、小公募。2笔债券项目具体为:“新疆中泰(集团)有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券”项目,拟发行金额为50亿元;“江苏武进高新投资控股有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券”项目,拟发行金额为4.2亿元。

发债募集项目建设资金用来还债!河北中捷农场集团被通报批评

8月14日消息,上交所发布关于对河北省国营中捷友谊农场集团有限公司及有关责任人予以通报批评的决定。

纪律处分决定书显示,河北省国营中捷友谊农场集团有限公司于2023年11月发行了公司债券23中捷V1。根据募集说明书约定,债券募集资金用于高标准农田项目的建设运营。2023年11月至2024年1月,发行人将全部募集资金用于日常经营及偿还到期债务,未按募集说明书约定用于项目建设,募集资金使用违反法律法规规定和自身承诺。截至2024年4月29日,相关募集资金返还至募集资金专项账户。

对此,上交所决定,对河北省国营中捷友谊农场集团有限公司及有关责任人予以通报批评。

发债募集项目建设资金用来还债!河北中捷农场集团被通报批评
市场观点
中诚信国际:《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》出台,有望为城投企业发展提供新空间

2024年8月11日,中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》。中诚信国际认为,在传统基建项目趋于饱和的情况下,全面推进绿色转型、发展绿色基建有望为城投企业提供新的业务发展空间,绿色转型金融工具的不断丰富将有利于其拓展融资渠道。具体来看:

在业务发展方面,《意见》明确指出要推进交通运输绿色转型,推进城乡建设发展绿色转型。城投企业可积极参与相关绿色基建业务,并持续推动传统基建项目的绿色低碳改造升级。绿色交通基础设施建设方面,如提升新建车站、机场、码头、高速公路设施绿色化智能化水平,推进既有交通基础设施节能降碳改造提升,建设一批低碳(近零碳)车站、机场、码头、高速公路服务区,因地制宜发展高速公路沿线光伏,完善充(换)电站、加氢(醇)站、岸电等基础设施网络等。大力发展绿色低碳建筑方面,如提升新建建筑中星级绿色建筑比例,推动超低能耗建筑规模化发展,加快既有建筑和市政基础设施节能节水降碳改造,推进建筑光伏一体化建设等。

在投融资支持方面,《意见》提出丰富绿色转型金融工具、提供合理必要的融资支持,优化绿色转型投资机制,加大各类投资资金的支持力度。对于参与绿色转型相关项目的城投企业,可利用好绿色信贷、绿色债券、绿色股权融资、绿色融资租赁、绿色信托等多元化金融工具,拓宽融资渠道;并积极争取绿色低碳产业投资基金支持,符合条件的新能源、生态环境保护等绿色转型相关项目还可发行基础设施REITs。此外,符合条件的城投企业还可争取金融机构在碳金融产品及衍生工具方面的支持,有效盘活碳资产。

责编:王时丹 | 审核:李震 | 监审:万军伟


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