【大河财立方 记者 裴熔熔】6月13日，中原豫资投资控股集团有限公司（以下简称豫资控股集团）2024年首期5亿美元境外债顺利完成发行。这是河南首单境外可持续发展债券，也是2022年以来河南省企业境外债最大发行规模，获得了境内外投资人广泛支持，认购倍数近5倍，市场化投资者占比50%以上，展现了河南国资良好形象。

6月6日—13日，豫资控股集团党委副书记、副董事长、总经理缪文全带队积极对接各类型投资机构，开展了8场现场路演，与50余家境内外投资机构深入交流，介绍了河南省投资优势、豫资控股集团围绕省委省政府重大战略部署所做的工作以及取得的成绩，客观展现集团实力及河南省良好投资环境，吸引了境内外投资人的广泛关注，为美元境外债发行工作奠定了良好的基础。

6月13日，在境外投资市场波动较大，尤其在美国CPI数据发布、美联储降息政策再次落空等外部环境影响下，为有效降低5亿美元境外债到期续发的不确定性，豫资控股集团发行团队认真制定预案，科学确定初步价格指引。簿记之初即获得了投资者的大力支持，订单规模快速增长，接连突破认购倍数，连续两次向市场更新公布簿记情况。最后全场认购倍数接近5倍，其中Harvest（嘉实）、EFund（易方达）、Manulife（宏利人寿）、Zhong OU AM（中欧资管）、Credit Agricole SA（法国农业信贷）等市场投资机构踊跃认购，仅市场化认购订单就超15亿美元，形成了良好的簿建动能，为制定下一步的定价策略打下了良好基础。最终在初始价格指引的基础上大幅下调55bp，锁定发行价格至5.9%，市场化投资机构参与比例高达50%。

豫资控股集团相关负责人表示，本次5亿规模美元境外债发行，创造了2022年以来中资境外债可比发行规模下最大定价收窄幅度纪录。本次成功发行说明了境内外资本市场对河南省发展动能的高度认可。作为河南省属国有资本运营公司，豫资控股集团将持续增强资本运作能力，提升多渠道融资能力，进一步发挥集团在支持科技创新和战略性新兴产业领域的国资引领功能。

责编:史健 | 审校:陈筱娟 | 审核:李震 | 监审:万军伟