全国首单!地方国企30年期债券来了,重庆国资发行15亿公司债利率3.27%
大河财立方
2024-06-05 22:27:07
募集资金将用于偿还有息债务等。

【大河财立方消息】6月5日消息,重庆渝富控股集团有限公司公告称,公司面向专业投资者公开发行面值不超过100亿元(含100亿元)的公司债券已经上交所审核通过,并经中国证监会同意注册。

本次债券采用分期发行方式,本期债券名称为重庆渝富控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期),分为两个品种,品种一为10年,品种二为30年。债券简称为24渝富01(品种一)、24渝富02(品种二)。本期债券为24渝富02,发行规模不超过人民币15亿元(含15亿元),票面利率为3.27%。

本期债券牵头主承销商簿记管理人为中信建投证券,联席主承销商为西南证券和平安证券。经中诚信国际综合评定,发行人主体信用评级为AAA,本期债券评级为AAA,评级展望为稳定。

值得注意的是,本期债券同时创下了两个“全国首单”——地方国企首单30年期债券和交易所市场首单30年期公司债券。

募集说明书显示,本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将不超过15亿元(含)用于偿还有息债务等符合相关法律法规的用途。本期债券募集资金拟偿还有息债务的范围如下:

责编:王时丹 | 审核:李震 | 监审:万军伟


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