【立方债市通】开封国投集团控股股东拟变更/三券商中标中原航租公司债承销商/河南完成发行133亿一般债
债券市场每日热点一手掌握
立方债市通
第143 期
2024-05-28

 

焦点关注
开封国投集团:控股股东拟变更为市国资委

5月28日,开封国有资产投资经营集团有限公司发布关于控股股东变更的公告。变更前,开封国投集团由开封市国有资本投资运营集团持股100%;变更后,开封国投集团控股股东为开封市国资委,持股比例为100%;本次变更后,开封国投集团实际控制人仍为开封市人民政府。

河南省完成发行133亿元一般债,利率2.36%

5月28日,河南省财政厅公告,2024年河南省政府一般债券(四期)已完成招标。该期债券简称“24河南债18”,规模133.258亿元,期限7年,票面利率2.36%、付息日为每年5月29日,到期日为2031年5月29日。募集资金用于偿还2017年河南省政府一般债券(五期)的部分本金。

宏观动态
国家金融监管总局:配合防范化解地方债务风险,指导金融机构按照市场化方式开展债务重组、置换

5月27日下午,金融监管总局召开党委会议,传达学习中共中央政治局会议精神,研究部署《防范化解金融风险问责规定(试行)》贯彻落实举措。

会议强调,要促进金融与房地产良性循环,进一步发挥城市房地产融资协调机制作用,满足房地产项目合理融资需求,大力支持保障性住房等“三大工程”建设。要配合防范化解地方债务风险,指导金融机构按照市场化方式开展债务重组、置换。

国家金融监管总局:要推动依法将所有金融活动全部纳入监管
央行研究局局长王信:研究启动绿色债券、绿色贷款标准更新

中国人民银行研究局局长王信发文称,推动《绿色低碳转型产业指导目录》落地,研究启动绿色债券、绿色贷款标准更新。尽快推动首批转型金融标准公开征求意见,抓紧启动第二批转型金融标准的研究编制工作。本着“急用先行”原则,鼓励地方基于当地发展需求和产业特色,研究制定地方层面的转型金融标准并落地使用。

央行研究局局长王信:鼓励境外机构发行绿色熊猫债,投资境内绿色债券
区域热点
安阳:加强融资平台债务风险监测,结合融资平台债务系统开展风险研判

5月28日,安阳市人民政府办公室印发《攻坚二季度确保“双过半”若干措施》,共26条。其中提到,组织申报超长期特别国债项目,争取更多项目通过审核,获得资金支持。加强融资平台债务风险监测,结合融资平台债务系统开展风险研判。统筹扩大信贷投放与不良资产清收盘活,加强农信社改革化险,严厉打击非法金融活动,有效防范处置非法集资。

攻坚二季度,确保”双过半“!安阳出台26条措施→
发行动态
焦作市建投公司完成发行5亿元中票,利率2.70%

5月28日,焦作市建设投资(控股)有限公司披露了2024年度第一期中期票据发行情况。

本期债券简称“24焦作建投MTN001”,发行总额5亿元,利率2.70%,期限为5年。债券主承销商、存续期管理机构、簿记管理人为郑州银行,联席主承销商为申万宏源证券。所募资金扣除发行费用后,拟用于偿还发行人有息债务。2023年7月27日,经联合资信综合评定,发行人主体信用评级为AA,评级展望为稳定。

郑州航空港科创投资集团拟发行10亿元公司债,已获上交所通过

5月28日,郑州航空港科创投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券项目已获上交所通过。本期债券拟发行金额10亿元,承销商/管理人为东亚前海证券。经东方金诚评估,发行人主体信用评级为AA+,评级展望稳定。

招商蛇口拟发行90亿元小公募,已获深交所受理

5月28日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券项目,已获深交所受理。

本期债券拟发行金额90亿元,品种为小公募,期限不超过15年,牵头主承销商、簿记管理人为招商证券,联席主承销商为中信证券。募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还公司有息债务、支持产业内房地产企业缓解流动性压力、项目建设以及补充流动资金

中原航租拟发行10亿元公司债,承销商中标结果公布

5月28日消息,中原航空融资租赁股份有限公司公布非公开发行公司债券承销商招标项目中标结果,长江证券、申万宏源、西部证券中标。

中原航租本次拟发行不超过10亿元公司债券(含10亿元),选取主承销商负责前期沟通协调、设计发行方案、向交易所申报及反馈沟通、获取监管机构批文、完成债券发行承销及存续期受托管理等工作。

郑州银行20亿元绿色金融债券完成发行,利率2.25%

5月28日早间,郑州银行公告称,该行近日在全国银行间债券市场成功发行“郑州银行股份有限公司2024年绿色金融债券”,发行规模为20亿元,品种为三年期固定利率债券,票面利率为2.25%。募集资金将依据适用法律和监管部门的批准,用于《绿色债券支持项目目录(2021年版)》规定的绿色项目。

三门峡一AA级主体拟发行10亿元小公募,已获上交所受理

5月28日,三门峡市陕州区财经开发有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券项目,已获上交所受理。本期债券拟发行金额10亿元,品种为小公募,期限不超7年,河南省中豫融资担保有限公司为本期债券提供连带责任保证担保。经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发行人主体信用评级为AA,评级展望稳定。

债市主体
山西焦煤集团人事变动,赵建泽被免去董事长职务

5月28日消息,山西焦煤集团有限责任公司发布公告称,根据《山西省人民政府关于李飞等4人任免职务的通知》,山西省人民政府决定免去赵建泽的山西焦煤集团有限责任公司董事长、董事职务。

债市舆情
金科股份:本金额3.25亿美元优先票据未能按期兑付

金科地产集团股份有限公司公告,公司于2021年5月发行3.25亿美金且票面利率为6.85%的优先票据,该优先票据已在香港联合交易所有限公司发行。根据相关协议约定,该优先票据将于2024年5月28日法定到期。

截至本公告之日,该优先票据本金3.25亿美元及相关利息4452.50万美元应到期兑付,鉴于目前公司境内现金流严重受限,公司无法取得履行境外债务所需之足够现金予以支付该优先票据本息。

中国华融国际控股原总经理白天辉以受贿罪被判处死刑

5月28日,天津市第二中级人民法院一审公开宣判中国华融国际控股有限公司原总经理白天辉受贿一案,对被告人白天辉以受贿罪判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;对白天辉受贿所得财物及其孳息予以追缴,上缴国库,不足部分,继续追缴。

市场观点
招商固收:城投债维持净偿还

一、城投债净融资:本期城投债净偿还规模为610亿,净偿还规模扩大

本期(2024年5月1日-2024年5月15日)城投债净融资规模-610亿元,前值为-552亿元,城投债净融资环比减少约58亿元,同比增加约45亿元。

1)从主体评级来看,本期除AA主体外,其余评级主体城投债净融资均有回落;

2)从行政级别来看,本期除省级、市级平台外,其余层级城投债净融资环比均有所回升;

3)从省市来看,本期12个重点区域中,重庆净融资有所改善,天津、广西净融资缩量。

二、城投债认购热度回升,本期城投债发行成本低位回升

城投债认购热度回升。本期城投债平均认购倍数为3.4倍,环比上升2.23倍,同比上升2.04倍。其中,四川城投债有效认购倍数最高,为32.48倍。

本期城投债发行成本小幅回升,依旧位于近2年历史低位。本期城投债加权平均发行利率为2.87%,较上期上升10BP,同比下降127BP。

本期城投债取消发行规模下降,仅有AA+主体城投债取消发行。本期城投债取消发行数量为1只,原计划发行规模为5亿元,取消发行规模环比减少104亿元,同比减少1亿元。

三、城投债注册审批:本期交易所城投债审核通过率回落

本期交易所审核反馈为“终止审查”的城投债有8只,拟发行规模155亿元,前值为316亿元。交易所审核反馈为“已通过发审会”与“注册生效”的城投债共2只,计划发行规模为21亿元,前值为2956亿元。交易所城投债审核通过率为2%,上一期为70%。

交易所城投债平均反馈天数有所减少,平均反馈次数有所增加。本期交易所城投债平均反馈天数为34天,较上期减少18天;本期交易所城投债平均反馈次数为6次,较上期增加0.9次。

交易商协会城投债审核通过率与上期基本持平。本期交易商协会城投债审核反馈为“完成注册”的城投债共34只,合计拟发行规模为344亿元,前值为902亿元。本期交易商协会城投债审核通过率为29.1%,上一期为29.2%。

四、城投债发行募集资金用途:省级城投债“借新还旧”占比上升至高位

本期城投债募集用途中“借新还旧”占比为90%,环比、同比分别下降1个百分点和4个百分点。

从审批机构来看,交易所和交易商协会城投债发行募集资金用途中“借新还旧”占比变动幅度不大,前者小幅上升至100%,后者小幅下降至87%。

从行政级别来看,区县级、园区级城投债募集资金用途为“借新还旧”占比小幅回落,其余层级均有所上升。省级、市级、区县级和园区级城投债“借新还旧”占比分别为93%、100%、81%和90%。

从省份来看,本期安徽、上海和福建城投债发行募集资金用途为“借新还旧”的占比环比有所上升。

责编:刘安琪 | 审核:李震 | 监审:万军伟


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