丰产基础较好 天气挑战仍存

——郑州粮食批发市场有限公司夏粮调研及行情研判

2024年5月21日

□ 作者 郑州粮食批发市场夏粮形势调研团队

“夜来南风起，小麦覆陇黄”。夏粮上市在即，为深入了解2024年河南省夏粮生产情况，确保公司夏粮收购工作顺利开展，充分发挥公司粮食流通“主渠道”作用，打好保障粮食安全“主战役”。近期郑州粮食批发市场调查组，先后前往开封、周口、漯河、驻马店、信阳、商丘、新乡等小麦主产区开展实地调研，走访了面粉加工、饲料养殖、仓储贸易、种植农作物和田间农户等几十家主体，对河南省今年夏粮的生产形势、种植成本、行情走势、市场心态等情况进行了摸底，及时掌握了一手资料。随后，在郑州召开了夏粮生产形势研讨会，对有关情况进行了汇总分析。

一、生长基础良好，丰产预期较强

种植面积上。在耕地保护党政同责、违规占用耕地整改复耕、建设高标准农田等制度和措施的保障下，2023年河南省小麦播种面积预计稳定略增，维持在8500万亩以上。

新季生长上。2023年秋季河南省降水较多、土地底墒充足、麦播条件有利，播种后积温高于常年，入冬前苗情普遍较好，部分地区甚至有旺长现象；越冬期河南省大部出现4次雨雪过程，对小麦越冬及来年返青、起身非常有利，并且2024年未出现明显的倒春寒现象，旺长小麦未受到明显损害，至4月末各产区平均气温较常年同期偏高1.0℃～1.8℃，降水量亦较常年同期偏多，整体光、热、水条件配合良好，为2024年丰产打下了坚实的基础。

病害防治上。得益于拔节、扬花期昼夜温差大、未出现连阴雨天气，为新季小麦病虫害防治提供了有利条件，叠加政府及时引导“一喷三防”到位，河南省病虫害整体发生程度轻于去年和常年。

产情预估上。截至5月中旬河南省新季小麦产情明显好于去年，产量、质量双丰收在望，预计多数地区均能超过常年产量，所调研区域主体普遍表示，条件一般的田块有望达到1000～1100斤/亩，高产田块有望达到1100～1300斤/亩，全省产量恢复至750亿斤以上。

二、天气袭扰持续，丰产格局未改

5月份通常是小麦面临“烂场雨、干热风、强对流”等天气考验的时期。由于2023年遭受烂场雨袭击导致部分小麦受损，种植者担心种子品质，从而普遍加大了下种量，导致本年小麦长势过密、群体较大的现象较为普遍，小麦倒伏抵抗力相对较弱。而5月中旬，河南省先后遭遇强风和“干热风”天气袭击，进一步加剧了市场对新季小麦生产的担忧。

强风天气方面。5月14日夜至5月15日晨，河南省淮河以北出现大范围强风天气，大部出现8到10级大风。大风造成鹤壁、郑州、新乡等地部分小麦田块出现倒伏，好在本次大风天气并未伴随降雨过程，威力相对有限，倒伏区域主要为灌水较多、抗倒性较差、群体较大、根茎部病害发生较重田块。据中央气象台卫星遥感监测显示，本轮强风倒伏面积为32万亩，仅占河南8500多万亩小麦种植面积的约3.8%，并且倒伏并不等于绝收，只要做好后续病虫害防治，轻度倒伏对产量影响不大，重度倒伏也会有一定的收获。

干热风方面。17~19日，华北中南部、黄淮及陕西关中等地部分地区出现轻度干热风，由于预警及时、防范得当，干热风天气总体影响较轻，仅安阳、洛阳、三门峡、郑州和平顶山等地局部未灌溉小麦的正常灌浆过程受到一定影响。

经与农技专家及种植大户了解，近期强风和干热风天气可能会导致河南省小麦容重有所下降，使丰产程度可能无法达到2022年的丰产高度（2022年为近几年小麦丰产极值），但由于新季生长基础较好，预计仍较通常年份丰产。

三、种植成本抬升，基层惜售升温

调查显示2023年小麦种植成本明显提升，主要由于土地成本普遍上涨100～200元/亩，规模化土地流转费用已涨至1000~1400元/亩；种子、化肥、农药等其他生产成本方面略有上涨，不计入地租成本时，小麦生产成本550~600元/亩左右，含地租为1050~1300元/亩（分摊半年地租）。考虑到新季种植成本抬升和粮价下降，基层农户持粮等价的现象可能增多，会在一定程度上支撑价格。

四、需求心态谨慎，政策托底保障

面粉企业态度“谨慎”。受居家主食消费减少、速食消费需求下降、人口结构变化等因素影响，进入2024年面粉消费表现并不理想，企业开机普遍出现下降，尤其是大型企业下降较为明显，部分企业生产下降二至三成。受此影响2024年以来小麦价格一直处于弱势下行状态，郑州小麦价格由年初的1.42元/斤，跌至5月中下旬的1.25元/斤，下跌约12%。对于新季小麦采购，面粉企业虽然持谨慎态度，但考虑到新季小麦较上年小麦质量优势明显，因此价格较低时面粉企业仍会考虑集中收购备货。

贸易企业心态“受伤”。由于小麦价格处于下跌趋势，近两年囤积小麦的经纪人和贸易商普遍亏损，少部分企业至今仍有陈粮结余，因此本年度面对即将丰产的小麦，贸易主体普遍表示不会贸然“抢粮”囤货，考虑先做“流量”待市场稳定之后再从长计议。

饲料企业选择“观望”。由于当前河南省玉米价格仅为1.15元/斤左右，小麦饲用替代玉米并无性价比，且当前饲料养殖企业玉米收购也相对容易，叠加饲料养殖行业盈利情况也并不理想，因此多数饲料企业目前反映对新季小麦采取“观望”态度，在小麦与玉米比价具备优势时才会考虑采购小麦。

政策收储积极“托底”。面对丰产局面，河南省已经准备可用空仓容超过500亿斤，农发行等各类金融机构也备足了收购信贷资金，积极为市场化收购主体提供资金支持，共同构建主体多元、购销踊跃的夏粮收购局面。除了市场化收购外，河南省也将继续强化政府储备和政策性粮食库存吞吐调节作用，并在必要时及时启动最低收购价执行预案，发挥政策托底作用。

五、新季供应充足，价格区间波动

根据调研情况、结合市场心态，我们预计2024小麦开秤价格在1.2～1.25元/斤附近，新、陈价差将明显拉开，2023年小麦由于品质不占优，价格只能逐步向玉米靠拢。之后随着各收购主体入市尤其是政策储备收购大规模开启，价格有望阶段性走强至1.3元/斤附近。但进入2025年之后，则需要关注是否有大量小麦进入饲料领域，若玉米价格仍处低位，届时伴随着政策储备小麦可能的拍卖，小麦价格有再度回落的可能；但若新季玉米价格走强，则进入2025年后新季小麦有望走出一波强势行情。提醒各用粮主体，根据自身生产和经营节奏，合理构建安全库存。

天气预报显示5月下旬至6月上旬鲜有降水，“烂场雨”风险较低，但气温较高，新季小麦仍面临干热风考验，我们也会持续跟踪。

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