马上消费拟发年内第二期金融债,金额10亿元附不超5亿元超发权
大河财立方
2024-05-23 15:15:46
募集资金拟用于补充发行人流动资金及监管机构允许的其他用途

【大河财立方消息】5月23日,马上消费金融股份有限公司(简称马上消费)披露2024年金融债券(第二期)发行文件。

根据发行文件,马上消费拟发行2024年金融债券(第二期),基本发行规模人民币10亿元,期限为1年。募集资金拟用于补充发行人流动资金及监管机构允许的其他用途。

公告称,若本期债券的实际全场申购倍数(全场申购量/基本发行规模)α≥1.4,发行人有权选择行使超额增发权,即在本期债券的基本发行规模之外,增加发行不超过人民币5亿元;若本期债券实际全场申购倍数α<1.4,按照基本发行规模发行。

该债券发行首日/簿记建档日为2024年5月28日,发行期限为2024年5月28日起至2024年5月30日止,共3个工作日。本期债券起息日为2024年5月30日,兑付日为2025年5月30日。主承销商包括中信建投证券、华泰证券、中金公司等。簿记管理人为华泰证券。

马上消费2015年6月正式开业,是经原重庆银监局《关于马上消费金融股份有限公司开业的批 复》(渝银监复〔2015〕59 号)批准在重庆设立的、持有消费金融牌照的科技驱动型金融机构,引入了重庆百货、重庆 银行、小商品城等国有股东,以及物美集团、阳光财险等社会化股东。

截至2023年末,马上消费资产总额712.80 亿元,其中发放贷款和垫款586.35亿元,负债总额598.07亿元,所有者权益114.74亿元。2023年度,马上消费实现营业收入157.95 亿元,实现净利润19.82亿元。

根据联合资信评级的评级结果,发行人主体信用等级为AAA级,本期债券信用等级为AAA级。

责编:陶纪燕 | 审核:李震 | 监审:万军伟


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