【大河财立方消息】2月22日，许昌市投资集团有限公司发布2024年度资本市场债券发行主承销商招标公告，拟发行不超过80亿元境内债和3亿美元境外债。

具体来看，许昌市投资集团2024年拟发行的境内债包括：

银行间市场交易商协会非公开定向融资工具（简称“许昌投资PPN”），拟发行规模不超过20亿元，发行期限不超过5年；

证券交易所企业债券（简称“许昌投资企业债”)，拟发行规模不超过20亿元，发行期限不超过7年；

证券交易所企业债券（简称“许昌产投企业债”)，拟发行规模不超过20亿元，发行期限不超过7年，申报主体为许昌市投资集团全资子公司许昌市国有产业投资有限公司；

银行间市场交易商协会非公开定向融资工具（简称“许昌产投PPN”)，拟发行规模不超过20亿元，发行期限不超过5年，申报主体为许昌市投资集团全资子公司许昌市国有产业投资有限公司；

此外，许昌市投资集团境外债券，拟发行规模不超过3亿美元(等值人民币)，发行期限不超过3年。

本次招标范围包括：2024年度许昌投资PPN、境外债、许昌投资企业债、许昌产投企业债、许昌产投PPN，主承销商协调各方中介、监管报批、承销或配售、簿记以及其他发债相关的各项工作。

具体报名日期为2024年2月22日起至2024年3月1日止，资料提交截止日期为2024年3月1日16时，邮寄方式以收到时间为准。

需要注意的是，许昌市投资集团本次拟发行的5只债券，在招标中均对服务标准进行限定，要求投标人中标后，限期2个月内拿到注册批文。此外，主承销商确定后，在接到发行人发行通知后1个月内完成当期资金募集。如遇特殊客观因素影响，经招标人同意，可给予最多1个月宽容期。

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责编:史健 | 审核:李震 | 监审:万军伟

陈玉静

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吴海舒

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