河南投资集团拟申报发行不超过6亿美元等值债券,选聘全球协调人
大河财立方
2023-12-18 19:48:13
协助发行人开展项目评级、方案设计、材料准备、承销组团、发行定价、销售等

【大河财立方消息】12月18日,河南投资集团公告,为进一步拓宽融资渠道,提升在国际资本市场的知名度,增强全球资产配置能力,公司拟申报不超过6亿美元等值债券(以发改委批复为准),选聘境外债券全球协调人。

根据公告,该项目要求协调人向发行人提供在中国大陆以外地区发债所需要的全部服务及其他综合服务,包括协助发行人开展项目评级、方案设计、材料准备、承销组团、发行定价、销售等。


供应商的资格要求

3.1企业要求:

3.1.1供应商或其集团分支机构是中华人民共和国大陆地区以外合法注册的金融机构,具有境外资本市场债券承销资格许可及相关业务资质;

3.1.2供应商或其集团公司在境内设有分支机构;

3.1.3供应商或其集团分支机构近一年参加过大型中资企业境外债券发行承销业务并担任全球协调人;

3.1.4供应商或其集团分支机构具备承销境外美元债券的专业能力,至少应包括:具备相当数量的专业人员、熟悉并能组织全流程债券承销工作、可保质保量按时完成债券销售及后续做市工作等;

3.2信誉要求:

3.2.1企业没有处于被责令停业、投标/响应资格被取消,具有良好的信誉、经营业绩和执业记录;近三年没有骗取中标/成交或严重违约或重大质量问题或重大违法、违规行为。

注:相关信息以县级及以上行政主管部门作出的处罚决定为准(提供承诺书)。

3.2.2企业未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体。通过信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/),【信用服务】【失信被执行人】跳转至中国执行信息公开网网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和【信用服务】【重大税收违法失信主体】查询企业。

3.2.3企业未列入严重违法失信企业名单(黑名单)。通过国家企业信用信息公示系统网站(http://www.gsxt.gov.cn/)查询严重违法失信企业名单(黑名单)。

3.2.4企业未列入政府采购严重违法失信行为。通过政府采购严重违法失信行为信息记录网站(http://www.ccgp.gov.cn/cr/list)查询。

3.2.5企业未列入河南投资集团系统黑名单(失信主体)。通过中原招标采购交易平台网站(http://www.zybtp.com/sxztgs/index.jhtml)【信用平台】【失信主体公示】查询。(截止公告发布日,以中原招标采购交易平台公示信息为准。)

3.3其他要求

3..31本项目不接受联合体询比。

3.3.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段或者未划分标段的同一项目询比。供应商需提供国家企业信用信息公示系统网站(www.gsxt.gov.cn)的查询详细页面。存在该条款情况的,均按无效标处理。

责编:陈玉尧 | 审核:李震 | 监审:万军伟


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