第284期
（2023年12月1日）
拼多多收盘市值超阿里巴巴
当地时间11月30日，美股三大指数走势分化。截至收盘，道指涨1.47%或520点，纳指跌0.23%，标普500指数涨0.38%。拼多多（PDD）收涨4.03%，报147.44美元，市值1959亿美元。拼多多市值超阿里巴巴（BABA，股价74.86美元，市值1907亿美元）。
上交所组织召开沪市房企座谈会
近日，上交所组织召开了沪市房企座谈会，保利发展、大名城、华发股份、金地集团、迪马股份、新黄浦、中华企业、京能置业等八家沪市房企及申万宏源、国金证券两家保荐机构参与。本次座谈旨在进一步支持和推动沪市房企通过融资和并购重组等方式，提升质量，化解风险，落实关于支持保障性住房规划建设、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设“三大工程”的相关政策安排。与会房企对股权融资、债券发行等方面提出了相关的建议和诉求。【详情】
财政部：前10个月国有企业利润总额同比增长7.1％
11月30日，财政部公布2023年1-10月国有及国有控股企业经济运行情况。1-10月，国有企业营业总收入689744.6亿元，同比增长3.9%；国有企业利润总额38326.4亿元，同比增长7.1%；国有企业应交税费48455.4亿元，同比下降1.8%。
国家标准委、中国证监会积极推进证券期货业标准化工作
国家标准委、中国证监会近日联合印发了《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见》，首次围绕证券期货业标准化发展作出全面部署。以证券经纪业务、期货经纪业务、投资银行业务、证券投资咨询业务、期货投资咨询业务、资产管理业务等为重点，积极开展相关业务标准研制，构建覆盖证券、基金、期货和债券等金融产品的标准支撑体系，以标准引领业务创新，促进行业降本增效。
○ 河南
河南省财政下达1.3亿元，支持绿色食品企业、预制菜产业
为推动建设绿色食品强省，打造万亿级现代食品集群，近日，河南省财政下达农业产业发展资金13039万元，综合运用财政贴息和奖补政策工具，助力培育食品产业新业态。其中：下达资金9539万元，用于对河南花花牛乳业、河南麦佳食品等160家绿色食品企业生产经营贷款予以贴息；下达资金3500万元，用于对河南固佳食品、河南省农都农业等35家预制菜创新企业和供应链企业予以奖补。
总投资262亿元！郑州航空港区科创城片区综合开发项目招标
11月30日，郑州航空港经济综合实验区科创城片区综合开发项目发布招标公告，招标人为郑州航空港国际教育投资发展集团有限公司。项目位于郑州航空港经济综合实验区，豫州大道以东、青州大道以西、太湖路以南、燕都大道以北合围区域，规划面积21.5平方公里。项目总投资约262.32亿元，包含征拆费约63亿元。建设内容主要包括安置房、市政道路、景观绿化、科教产业园基础设施建设等。【附招标条件】
○ 国内
深圳：加快建设世界一流超充之城
深圳市超充之城建设动员部署会召开。会议强调，要坚持便民利民、科学布局，适度超前安排充电基础设施建设，加快构建广泛覆盖、均衡合理、结构完善的充电基础设施网络，扩大市场化有效供给，提升运营服务水平。要坚持标准引领、技术领先，加强光储超充、车网互动、无线充电等技术创新和场景示范应用，完善超充设施标准体系，抢抓新能源汽车、新型储能等产业新赛道新风口，提升深圳新能源产业影响力和辐射力。
南京：第二次使用公积金贷款购买第二套住房最高额度每户100万元
南京公积金中心发布《关于调整部分住房公积金政策的通知》，宣布自12月1日起第二次使用住房公积金贷款购买第二套住房的最高可贷额度，由现行的30万元/人、60万元/户，提高至50万元/人、100万元/户。
○ 国内
河北：银行不得在授信中对中小微企业设置歧视性规定
针对中小微企业贷款难问题，河北省人大常委会新修订的《河北省优化营商环境条例》规定，商业银行等金融机构不得在授信中对中小微企业设置歧视性规定。条例规定，鼓励商业银行按照可持续、保本微利的原则，建立差异化的利率定价机制，为民营企业、中小微企业开发创新金融产品和业务模式。【详情】
深圳：推动落地一批重大技术改造项目，大力支持企业智能化改造
近日《深圳市关于新形势下加快工业企业技术改造升级的若干措施》印发。推动落地一批重大技术改造项目。以更大力度吸引有新增投资意向的工业企业在深布局落地一批优质产能、重点项目，推动企业增资扩产、提质发展，对工业企业在深实施的总投资额达到5亿元及以上的重大技术改造项目，按照不超过项目审定总投资建设费用的10%给予资助，单个项目资助上限为1亿元。【全文】
○ 地产
前11个月TOP100房企销售业绩出炉！保利发展位居第一
11月30日，中指研究院发布2023年1-11月中国房地产企业销售业绩排行榜，保利、万科、中海位居前三。数据显示，1-11月，TOP100房企销售总额为57379.0亿元，同比下降14.7%，降幅相比上月扩大1.6个百分点。【榜单】
○ 医疗
平均降价70％左右！第四批国家组织高值医用耗材集采产生拟中选结果
11月30日，第四批国家组织高值医用耗材集中带量采购在天津开标，产生拟中选结果。本次集采覆盖人工晶体、运动医学相关高值医用耗材。按集采前价格计算，此次集采产品的市场规模约155亿元，其中人工晶体类耗材11个品种65亿元，运动医学类耗材19个品种90亿元。本次集采中选产品平均降价70%左右，其中人工晶体类耗材平均降价60%，预计每年可节约费用39亿元，运动医学类耗材平均降价74%，预计每年可节约费用67亿元。
○ 汽车
宝马奔驰宣布在中国成立合资公司，布局建设超级充电网络
11月30日，华晨宝马汽车有限公司与梅赛德斯-奔驰（中国）投资有限公司宣布签署合作协议，双方将以50:50的股比在中国成立合资公司，在中国市场运营超级充电网络，合力满足中国客户对豪华充电服务日益增长的需求。【详情】
○ 河南
安钢周口公司拟增资28亿元，河南省绿色钢铁产业基金入股
11月30日，安阳钢铁发布公告称，为增强河南安钢周口钢铁有限责任公司资本实力，加快钢铁项目建设，拟对其以货币增加股权投资28亿元。
本次增资完成后，安钢周口公司注册资本将由26亿元增加到53.98亿元。其中，河南省绿色钢铁产业发展基金认缴出资24.77亿元，持股比例为45.85%；周口市投资集团认缴出资4.15亿元，持股比例为7.69%；沈丘国有投资集团认缴出资2.08亿元，持股比例为3.85%。【详情】
河南4亿规模卫星产业基金完成备案，航天宏图等发起
11月30日消息，由鹤壁股权投资母基金、航天宏图、鹤壁科创新城科技产业发展有限公司、前海方舟（郑州）创业投资管理企业（有限合伙）发起的河南航淇卫星互联产业基金合伙企业（有限合伙），已在中基协完成备案。该基金规模4.01亿元，前海方舟资产管理有限公司担任基金管理人。
天迈科技：控股股东拟协议转让不超公司7.35%股份
天迈科技发布公告，公司控股股东郭建国拟通过协议转让方式转让不超过500万股公司股份，约占公司当前总股本的7.35%。
海马汽车与头部造车新势力合作推动汽车海外销售？公司证券部回应：是有这个说法
网传某头部造车新势力计划与海马汽车合作共同推动汽车海外销售，对此，海马汽车证券部工作人员回应称：“是有这个说法，有一些接洽和合作。公司之前也一直都在推动海外销售。”（财联社）
○ 国内
北交所突发！两大牛股要复牌了
志晟信息和凯华材料同日发布公告称，近期，公司就股票交易异常波动的相关事项开展了相关核查工作。鉴于相关核查工作已经完成，经公司申请，公司股票将于2023年12月1日（星期五）开市起复牌。
福达合金156亿重大资产重组，终止
11月30日晚间，福达合金发布公告称，公司审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，即收购开曼铝业（三门峡）有限公司100%股权并募集配套资金。根据福达合金此前披露的交易修订案，三门峡铝业100%股权的交易作价155.6亿元。
宁德时代：已斥资7.64亿元回购437.7万股股份
宁德时代公告，截至2023年11月30日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份4,377,000股，占公司当前总股本的0.0995%，最高成交价为181.16元/股，最低成交价为165.39元/股，成交总金额为人民币764,172,035.62元（不含交易费用）。
宝胜股份：收到江苏证监局警示函
宝胜股份发布公告，公司因存在重大诉讼及其进展披露不及时、不充分的问题于近日收到江苏证监局出具的《江苏证监局关于对宝胜科技创新股份有限公司、杨泽元、王学明、夏成军采取出具警示函措施的决定》。
*ST围海：联合预中标8.15亿元施工项目
*ST围海发布公告，公司查询获悉，中铁十局集团有限公司（牵头方）与公司组成联合体为“宁波至慈溪市域（郊）铁路工程龙山车辆段施工”项目的中标候选人，项目投标报价为8.15亿元。该项目预中标金额占公司2022年经审计营业总收入的31.67%。
新希望：拟定增募资73.5亿元
新希望发布公告，向特定对象发行A股股票的募集资金总额不超过73.5亿元，将用于猪场生物安全防控及数智化升级项目、收购控股子公司少数股权项目和偿还银行债务。
信雅达发布澄清公告：公司未投资Pika
信雅达发布澄清公告称，公司未投资Pika，也未与Pika有任何业务往来。
11月30日，信雅达突然涨停。截至收盘，股价报11.04元/股，封单6.2万手。该公司突然涨停，竟是因为公司实际控制人郭华强的女儿郭文景是近期爆火的视频生成应用软件Pika的创始人。
【详情】
中基协：10月企业资产证券化产品新增备案规模952.84亿元
11月30日，中国证券投资基金业协会发布2023年10月份《企业资产证券化业务备案运行情况简报》。2023年10月，企业资产证券化产品共备案确认124只，新增备案规模合计952.84亿元。10月新增备案规模环比增长13.09%，同比下降14.08%。
全国首笔混合科创类REITs正式发行
由宁波银行担任牵头主承销商及簿记管理人，南京银行、江苏银行、邮储银行、建设银行、北京银行担任联席主承销商的全国首笔混合科创类REITs在银行间债券市场发行。本次类REITs募集资金将用于具有示范效应的重点集成电路项目。本笔类REITs发起机构为无锡产业发展集团有限公司，项目总规模9.8亿元，优先级票面利率3.29%，创2023年以来银行间类REITs优先级票面利率新低。
中信证券：机器人处于导入阶段 看好“硬件先行”逻辑下执行器及其零部件的投资机会
中信证券研报指出，人形机器人是人工智能的具身化载体，随着AI技术的突破性发展以及特斯拉等科技企业入局，行业迎来奇点时刻，机器人技术加速发展；政策上工信部及各地方政府陆续发布机器人相关支持性政策，为行业发展保驾护航；2023年是多家机器人及上游零部件企业集中发布人形机器人相关产品的产业元年，机器人行业进入实质性发展阶段，技术政策产业开始共振。当前机器人处于导入阶段，我们看好“硬件先行”逻辑下执行器及其零部件的投资机会，建议关注执行器及其上游零部件的相关标的，看好国内企业有望在全球的人形机器人产业链中占据一席之地。
广发证券：2024年工程机械、通用自动化等领域有望迎来修复
广发证券研报认为，在2023年需求筑底后，2024年基建地产有望弱复苏，叠加制造业进入微幅补库周期，预计明年整体宏观环境边际改善方向明确。因此，工程机械、通用自动化和工业气体等领域有望迎来修复。但考虑到宏观环境复苏的节奏仍有不确定性，需求不敏感类资产、新技术及景气度新变化的细分板块仍有较高配置价值。
美联储戴利：目前根本没有考虑降息
美联储戴利表示，现在判断美联储是否已经结束加息还为时过早，目前根本没有考虑降息。即使利率上调结束，我们仍可继续缩减资产负债表。
欧佩克+原则上同意再减产100万桶/日 细节将由各国单独宣布
在原油价格暴跌、明年可能再度出现供应过剩的情况下，欧佩克+同意进一步减产。与会代表称，欧佩克+成员国在周四的会议上同意额外减产100万桶/日。沙特原有的100万桶/日自愿减产行动将延长至明年。代表们表示，成员国达成了原则性协议，现在将进行表决。他们表示，协议的最终细节，包括各国的产量水平，将由每个国家单独宣布，不会按惯例在欧佩克+公报中公布。
俄罗斯副总理诺瓦克：俄罗斯明年一季度石油出口的削减幅度将达到50万桶/日
俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯将在2024年一季度加大自愿削减石油出口的力度，届时，俄罗斯石油出口的削减幅度将达到50万桶/日；其中，原油出口削减30万桶/日，燃油出口削减20万桶/日；最新削减出口的计划建立在2023年5-6月出口的基础之上；俄方将根据市场形势逐步恢复供应量。
世界气象组织称2023年是人类历史上最热一年
世界气象组织30日发布暂定版《2023全球气候状况报告》，并宣布2023年是有记录以来人类历史上最热的一年。截至10月底的数据显示，这一年平均气温较工业化前（1850-1900年）的基线高出约1.4摄氏度。世界气象组织警告说，今年早些时候出现的厄尔尼诺现象，可能会在明年让高温天气加剧。
不要因为犯了投资错误而耿耿于怀，更不要为了弥补上次损失而孤注一掷，而是应该找出原因避免重蹈覆辙。
——约翰·邓普顿
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