第282期
（2023年11月29日）
“巴菲特副手”查理·芒格离世
当地时间周二（11月28日），伯克希尔-哈撒韦在其子公司美国商业资讯网站上发布声明表示，董事会副主席查理·芒格（Charlie Munger）的家人几分钟前告知公司，芒格于当天早上在加州的一家医院中安详去世。除了在伯克希尔担任“股神”巴菲特的副手，芒格还在日报期刊公司（Daily Journal Corp）和开市客的董事会中任职。根据福布斯的数据，截至11月28日，芒格的身家为26亿美元。
如何看待当前的房地产市场与地方债风险？央行行长潘功胜回应
11月28日，在香港金融管理局-国际清算银行高级别会议上，中国人民银行党委书记、行长潘功胜做了演讲并在问答环节回应关于如何看待当前中国房地产市场与地方政府债务的问题。
对于房地产市场，潘功胜表示，当前确实遇到了一些波动，但不仅仅是中国，很多国家也遇到了同样的问题。他表示，在长期看来，房地产市场的调整对于中国经济增长和可持续发展是有益的，但短期内也应当防止溢出性风险。“总体来讲，中国的房地产业正在寻求新的平衡”。
对于中国地方政府债务问题，潘功胜表示，中国政府的整体债务在国际水平中处于中低位，对有债务问题的地方政府，将限制其新增贷款，严格控制其借贷行为；鼓励这些地方政府出售资产还债；要让金融机构与地方政府按照市场规则进行协商等等。他表示，未来一些欠发达省份的债务问题将会逐步得到解决。【更多】
中国与阿联酋签署350亿元双边本币互换协议
11月28日，中国人民银行行长潘功胜在香港会见了阿联酋中央银行行长哈立德·塔米米。会见后，双方续签了双边本币互换协议，协议有效期五年，互换规模为350亿元人民币/180亿阿联酋迪拉姆。
国家发改委征求意见：积极支持符合条件的特许经营项目发行REITs
11月28日，国家发展改革委就《基础设施和公用事业特许经营管理办法（修订征求意见稿）》公开征求意见。征求意见稿提出，积极支持符合条件的特许经营项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）。鼓励符合条件的特许经营项目公司进行结构化融资，发行项目收益票据、不动产信托资产支持票据和资产证券化产品等。国家鼓励特许经营项目按照市场化方式采用成立私募基金，引入战略投资者，发行企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具等方式拓宽投融资渠道。
○ 河南
郑州市政府与上海人工智能研究院签约，围绕人工智能等开展合作
11月28日，上海交通大学助力郑州数算产业发展大会在郑州高新区举行。双方主要围绕多个方面展开合作：一是围绕新能源汽车、生物、新材料、高端装备制造、节能环保等战略性新兴产业，开展产业发展战略研究；二是上海人工智能研究院有限公司在郑州设立人工智能研发与产业转化平台，开展相关技术研究和成果转化；三是围绕智能网联、智慧医疗、智能机器人、工业和能源数字化等领域研发垂直领域大模型，开展企业和项目孵化；四是以城市算力网和算力中心项目为牵引，在算力适配、算力布局、算力调度、拓展应用等开展合作。
○ 国内
上海：支持园区开发运营主体通过挂牌上市、REITs等方式拓展融资渠道
11月28日，上海印发《上海市特色产业园区高质量发展行动方案(2024—2026年)》提到，加大金融创新供给，支持园区开发运营主体通过挂牌上市、基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）、银行信贷、债券发行、信托保险等方式拓展融资渠道。用好上海园区高质量发展基金，鼓励各区设立子基金，引导金融市场和社会资本加大投入力度，支持园区基础设施、园区更新等项目建设。支持园区设立特色产业发展基金，促进“基金+基地”联动发展。
上海绿牌进一步收紧？有销售称第二块沪牌将竞拍
根据上海市此前发布的《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》，上海消费者在今年12月31日之前购买纯电动汽车都可以免费申领新能源专用牌照额度，距离该政策的到期时间还剩一个多月。“明年上海地区购买纯电动车送绿牌的政策应该会有一定调整，根据我们得到的消息，绿牌后续可能也会像蓝牌一样参与竞拍模式。”上海地区一位不愿透露姓名的凯迪拉克汽车销售员告诉记者。
广州住宅物业收费新规：每平方米最高不超过2.8元
近日，广州市发布《关于进一步规范我市住宅物业服务收费等有关问题的通知》提出，物业服务划分为一级、二级、三级、四级和五级，一级为最高等级。有电梯的住宅，一级、二级、三级、四级、五级服务收费对应收费标准为2.8元/平方米、2.32元/平方米、1.85元/平方米、1.38元/平方米、0.9元/平方米；无电梯的住宅，一级、二级、三级、四级、五级服务收费对应收费标准为1.9元/平方米、1.57元/平方米、1.25元/平方米、0.93元/平方米、0.6元/平方米。【更多】
胡静林任国家税务总局党委书记
11月28日上午，中央组织部有关负责同志出席国家税务总局领导干部会议，宣布中央决定：胡静林同志任国家税务总局党委书记，免去王军同志的国家税务总局党委书记职务。
贺青辞任国泰君安董事长，转任上海国资委主任
国泰君安11月28日公告，公司董事会于近日收到董事长贺青提交的书面辞呈。在新任董事长任职之前，由公司副董事长王松履行董事长、法定代表人及香港联交所授权代表职责。11月28日下午，上海市国资委召开系统干部大会宣布：贺青同志任中共上海市国有资产监督管理委员会委员会书记，批准其任上海市国有资产监督管理委员会主任。
中原银行董事会换届！郭浩当选董事长、聘任刘凯为行长
11月28日，中原银行在港交所公告，董事会选举郭浩为中原银行第三届董事会董事长，决议聘任刘凯担任中原银行行长，决议聘任潘文尧担任董事会秘书。
○地产
多家银行将密集召集房企座谈 或为后续融资支持做准备
多家银行预计将密集召集部分房企交流座谈。“从近日一些银行已召开座谈会的情况来看，一方面是传达监管层精神，另一方面也有调研的味道，或为后续如何展开房企融资支持做准备。”一家TOP10房企人士对记者表示。从银行召集房企座谈的已公布信息来看，各家银行应该是根据房企情况并结合银行自身情况，拟定了各自的“白名单”。近期已有交通银行、建设银行、浙商银行召集房企进行了座谈。
○华为概念
华为余承东：新公司已向“四界”发出邀请，希望一汽集团加入
华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东11月28日表示，华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开开放邀请，并希望中国一汽集团加入。
郭明錤：华为P70系列出货量明年有望增长230%
天风国际证券分析师郭明錤11月28日发文称，受益于相机规格升级与改采自行研发的麒麟芯片，相较今年P60系列400万-500万台的出货量，2024年华为P70出货有望显著增长。若当前强劲的手机库存回补需求可持续到2024年上半年，则P70系列出货量2024年有望增长230%，达到1300万-1500万部。
○新能源电池
中国科学院院士欧阳明高：预计2030年全固态电池有望实现产业化
中国科学院院士欧阳明高11月28日在第八届动力电池应用国际峰会上表示，数智化是电池行业的新趋势，预计2030年全固态电池有望实现产业化。
○短剧概念
抖音发布短剧小程序审核公告，12月13日起生效
11月28日，抖音开放平台发布短剧小程序审核公告。在内容播控方面，抖音小程序内，未入库和审核结果为“不可播放”的短剧将限制播放，标准参照《网络视听节目内容审核通则》，自2023年12月13日起生效。
○酒
市场竞争激烈及成本上涨，又一酒企宣布提价
11月28日，古越龙山发布公告称，公司决定自2023年12月10日起对部分五年陈及以下普通产品价格进行调整，提价幅度为2%－5%。本次部分产品调价由于酒类市场竞争激烈及成本上涨因素，因此产品调价不一定使公司利润实现增长。此前，贵州茅台、泸州老窖已上调产品价格。【更多】
○ 河南
多氟多：筹划分拆控股子公司中宁硅业上市深交所
多氟多11月28日晚间披露业绩预告，预计2023年度实现净利润5.6亿元-6.2亿元，同比下降68.17%-71.25%。主要原因是受行业原材料价格波动，行业竞争加剧及下游客户需求不及预期等因素影响，公司新材料产品六氟磷酸锂的售价大幅下降，产量和销量虽正常增长，但由于产品整体毛利率下降，导致公司盈利能力降低。公司同时公告，公司筹划分拆控股子公司中宁硅业于深交所上市。
易成新能：加强与隆基绿能合作，适时把PERC产能升级为TOPCon和BC电池技术
11月28日，易成新能披露投资者关系活动记录表示，光伏行业是一个技术迭代速度很快的行业，平均每五年都会颠覆上一代技术，目前整个行业处于技术发展路线选择的十字路口。公司将持续加强与隆基绿能的全方位合作，结合市场变化情况，适时把目前的PERC产能逐步升级为转换效率高、提升空间大的TOPCon和BC电池技术。【更多】
三晖电气：拟回购不超3000万元公司股份，回购价不超23元/股
11月28日，三晖电气发布公告称，公司拟以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不超过3000万元（含），不低于1500万元（含），回购价格不超过 23.00元/股（含）。回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。
○ 国内
京东方Ａ：拟630亿元投建成都第8.6代AMOLED生产线项目
京东方Ａ11月28日公告，随着AMOLED显示产品大规模在手机、穿戴等领域应用，且持续向中小尺寸显示领域渗透，AMOLED产品将逐渐成为主流趋势。为满足市场需求，在经过充分调研和论证的基础上，公司拟与成都高新区指定的投资平台重产一期及电子公司在四川省成都市高新西区投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目。项目总投资630亿元。
为追讨存款，恒大物业把中国恒大告了，法院已立案
11月28日晚间，恒大物业发布公告称，有关其约134亿元的存款质押被相关银行强制执行一事，其全资子公司金碧物业对深圳启航金属材料有限公司、贵州广聚源房地产开发有限公司、恒大地产集团贵阳置业有限公司、恒大地产集团有限公司及中国恒大集团就金碧物业约20亿元存单质押担保被银行强制执行的追偿事宜已向中国广东省广州市中级人民法院提起诉讼，要求相关责任方偿还款项约19.96亿元及暂计利息约1.5亿元。恒大物业在公告中表示，其已于2023年11月28日收到法院正式接受立案的通知。
万科A：拟发行不超过14.35亿元CMBS
11月28日晚间，万科A公告称，公司拟开展商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS）业务，并于2023年11月27日获得深圳证券交易所关于本事项的无异议函。本次发行CMBS规模合计不超过14.35亿元，期限不超过18年。
拼多多：第三季度营收688.4亿元，同比增长94%
拼多多11月28日公告，第三季度营收688.4亿元，同比增长94%；第三季度调整后每ADS收益11.61元；三季度NON-GAAP净利润170.27亿元，同比增37%。
华天科技：订单不饱满，延长部分募投项目建设周期
华天科技11月28日公告，受地缘政治冲突、经济发展增速放缓等因素的影响，终端市场产品需求下降，集成电路行业景气度下滑，公司订单不饱满，产能利用率不足，公司董事会同意公司对部分2021年非公开发行股票募集资金投资项目的建设周期进行调整，将项目建设完成时间由2023年底延长至2024年底。
涉嫌干扰发行定价，交易商协会对山西证券启动自律调查
11月28日，中国银行间市场交易商协会消息，根据市场机构反映的信息，山西证券股份有限公司在相关债务融资工具发行环节，涉嫌干扰发行定价，影响市场秩序。依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会对山西证券股份有限公司启动自律调查。
TCL科技：拟以4亿元-6亿元回购公司股份
TCL科技11月28日晚间公告，拟以4亿元-6亿元回购公司股份，回购价格不超过6.04元/股。
美团官宣：12月起不时回购至多10亿美元股份
美团港交所公告：董事会于2023年11月28日决议自2023年12月1日起，根据2023年6月30日举行之股东週年大会上公司股东通过的一般性股份购回授权及任何后续不时由股东批准续订或更新的一般性股份购回授权，不时在公开市场购回总金额不超过10亿美元的本公司股份。
全国29地特殊再融资债券披露总额超1.37万亿
据统计，10月6日至11月28日，全国29个地区披露的特殊再融资债券总额为13709.158亿元。其中，贵州披露的拟发行特殊再融资债券总额突破了2000亿元，为2148.828亿元，天津、云南、湖南、内蒙古披露的拟发行特殊再融资债券总额突破了1000亿元，分别为1286.33亿元、1256亿元、1122亿元、1067亿元，吉林、辽宁、重庆、广西、安徽披露的拟发行特殊再融资债券总额突破了500亿元。
中基协：截至10月末存续私募基金规模20.59万亿元
中基协数据显示，2023年10月，新备案私募基金数量821只，新备案规模272.22亿元。其中，私募证券投资基金393只，新备案规模85.82亿元；私募股权投资基金160只，新备案规模104.63亿元；创业投资基金268只，新备案规模81.78亿元。截至2023年10月末，存续私募基金153,387只，存续基金规模20.59万亿元。
信达证券：反转的力量正在不断累积
信达证券在12月策略研报中指出，展望未来半年，A股存在三个反转的力量：（1）政策底&超跌修复：由于AI产业趋势尚未被证伪，互联网监管和疫情对计算机和传媒基本面的负面影响基本结束，TMT估值很难跌回原点，季度调整可能已经较为充分，有望逐渐止跌。（2）库存周期反转：库存周期是经济短周期波动中最重要的力量。库存周期不会消失，一旦反转会对股市产生半年以上的正面影响。（3）房地产销售企稳改善：房地产销售已经跌到了合理需求水平之下，随着政策的变化，2024年存在销售反弹回升的可能性。
光大证券：“深改19条”落地加快，把握北交所流动性持续改善
光大证券策略研报指出，近期“深改19条”落地加快：交易方面，做市商门槛下调已落地。科创板投资者可以申请一键开通北交所权限。11月17日，北交所宣布启动为上市公司股票使用920代码号段相关准备工作。上市方面，北交所直接IPO和创新层上市流程的两项优化方案待落地，落地实施后高质量上市公司供给将加快。此外，新三板分层标准也将面临优化。转板方面，北交所向沪深转板进入实操阶段。随着各方面制度的不断完善、资金面关注度的提高，北交所流动性问题将在中长期维度得到持续改善，增量资金将涌入北交所板块内部的优质投资标的。在此背景下建议关注北交所主题的投资机会。
欧佩克+尚未就非洲产油国产量配额争端达成一致
11月28日消息，代表们表示，在非洲成员国石油产量配额僵局问题上，欧佩克+尚无进展。有代表称，在定于11月30日举行的欧佩克+会议之前，僵局可能无法打破，此次会议可能需要进一步推迟。
美国房价指数创历史新高 连续第八个月攀升
11月28日消息，美国住宅价格指数继续攀升，创下历史新高。来自标普CoreLogic凯斯-席勒的数据显示，经季节因素调整9月份全国房价指数环比增长0.7%。这是该指数连续第八个月上升。高于7%的抵押贷款利率令房地产市场受到影响，潜在买家和卖家都选择观望。
日本央行持有债券账面损失飙升至710亿美元 创20年新高
日本央行周二发布的半年度财务报告显示，最近六个月，日本央行所持债券的浮亏创下历史最高纪录，显示出央行行长植田和男在迈向政策正常化的过程中面临的挑战。截至9月底，这些资产的账面亏损为10.5万亿日元(合707亿美元)，为2004财年以来的最大亏损。这比上一财年1570亿日元的亏损高出六倍多。
美国政府官员会见RSV疫苗制造商 就冬季供应进行讨论
据美国白宫网站，当地时间11月27日，美国政府高级官员与供应商会面，讨论了RSV（呼吸道合胞病毒）疫苗生产、分销以及接种的问题。美国政府高级官员强调了赛诺菲和阿斯利康等生产商在冬季来临之际满足需求的重要性。
股票投资跟减肥一样，决定最终结果的是耐心，而不是头脑。
——彼得·林奇
责编:任浩鹏 | 审核:李震 | 监审:万军伟
