途虎养车将9月26日在港交所上市,最终发售价28港元
大河财立方
2023-09-25 09:49:00
净募资约10.81亿港元

【大河财立方消息】9月25日,途虎养车公告称,最终发售价定为每股发售股份28港元,公司已部分行使发售量调整权以补足额外的市场需求,将全球发售规模由初始发售的40,617,100股股份扩大至42,444,800股股份(假设超额配股权未获行使),其中38,200,300股发售股份将作国际发售,其余4,244,500股发售股份将作香港发售,每手买卖单位100股,高盛、中金公司、瑞银集团、美银证券为联席保荐人,预期股份将于2023年9月26日在香港联合交易所主板挂牌上市。

此前9月14日,途虎养车宣布开启招股。根据招股计划,途虎养车计划全球发售40,617,100股股份,其中36,555,300股发售股份将作国际发售,其余4,061,800股发售股份将作香港发售,每股作价最高不超过31港币。

据招股书显示,腾讯、嘉实多、零跑汽车、国轩高科、上海紫竹高新区五家机构,将作为基石投资人参与途虎养车香港首次公开发行,5位基石投资者共带来1亿美元的投资金。

公开资料显示,途虎养车成立于2011年,是中国最早的线上线下一体化汽车服务平台之一。其中,腾讯控股合计持有途虎养车19.61%股份;愉悦资本实体持股9.07%;红杉中国持股7.64%。除上述三大股东外,联想控股旗下基金管理公司君联资本、凯雷集团、百度、中国一汽、能源巨头壳牌、蔚来资本均有持股。

财务数据显示,2019年至2022年,途虎养车营收分别为70.4亿元、87.53亿元、117.24亿元以及115.47亿元,亏损分别为34.28亿元、39.28亿元、58.4亿元以及21.36亿元。2023年上半年,途虎养车营收达65亿元,同比增长19.3%,经调整后净利润为2.14亿元,实现了盈利。

责编:陶纪燕 | 审核:李震 | 监审:万军伟


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