【大河财立方消息】7月13日，华夏幸福发布公告称，境内外公司债券重组全部完成，实现债务重组的金额累计约为人民币1834.46亿元。
华夏幸福公告称，其发行的14只（存续票面金额合计291.30亿元）公司债券，以及公司下属子公司九通基业投资有限公司发行的7只（存续票面金额合计80亿元）公司债券，于近期同时召开债券持有人会议，并于7月12日获得表决通过债券调整本息兑付安排及利率等债务重组相关安排。至此，华夏幸福境内外公司债券重组全部完成。
华夏幸福本次主要审议通过了《关于调整债券本息兑付安排及利率的议案》等议案，并对债券债务重组做出了相关安排，主要内容如下：
1.小额兑付安排
将以债券剩余本息为限对截至债权登记日登记在册的每个持有债券的证券账户实施不超过10万元的小额兑付。
2.按照《债务重组计划》中“兑、抵、接”方式调整债券本金偿付安排
（1）部分现金兑付发行人按照《债务重组计划》出售资产现金回款对债券持有人予以本金兑付金额30%的现金偿付（不包含上述小额兑付金额）。
（2）部分信托受益权抵偿以公司持有型物业等资产设立自益型财产权信托计划，并以信托受益权份额抵偿债券本金，抵偿比例不超过债券本金兑付金额的16.7%。
（3）剩余部分展期本金兑付金额在扣除现金兑付（包括已完成的现金兑付和将以上述小额兑付及部分现金兑付方式实施的部分）及信托受益权抵偿后的剩余部分本金金额，进行展期清偿，展期期限为8年。
3.调整债券利息偿付安排
相关债券展期期间利率及已欠付利息期间的利率均调整为2.5%/年，单利计算，除小额兑付安排中兑付的利息外的债券全部利息均随展期本金清偿时一并结清。关于上述债券罚息、违约金等一切惩罚性偿付义务均予以免除。
此前，为化解债务风险，加快促进有序经营，华夏幸福在省市政府及专班的指导和支持下制订《华夏幸福债务重组计划债务重组计划》。截至2023年6月30日，债务重组计划中2192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1834.46亿元，其中包含债券持有人持有的公司及九通投资发行的票面金额合计为341.17亿元的公司债券。
华夏幸福公告称，公司债券是金融债务中的重要组成部分，公司在全力推进《债务重组计划》的过程中，始终以“不逃废债”为基本前提，按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则，稳妥化解公司债务风险，依法维护债权人合法权益。债券持有人会议审议通过调整债券本息兑付安排及利率等债务重组安排是为化解债务风险，加快促进公司有序经营，相关安排有助于债券整体完成债务重组的推进。
实习编辑:李文玉 | 审校:陈筱娟 | 审核:李震 | 监制:万军伟
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