第117期

（2023年3月27日）

4800亿"大利好"！国常会：明确重点工作分工，全面推进乡村振兴

国务院总理李强3月24日主持召开国务院常务会议。本次会议确定了今年国务院10个方面、103项重点工作。会议还研究优化完善部分阶段性税费优惠政策，包括制度性长期实施研发费用税前加计扣除、将部分减税降费政策延至2027年等，相关政策预计每年减负规模达4800多亿元。【详情】

国家发改委主任郑栅洁：加快发展数字经济

3月26日，国家发改委主任郑栅洁在中国发展高层论坛2023年年会上表示，积极培育壮大新兴产业，推动传统产业改造提升，加快发展数字经济。【详情】

财政部部长刘昆：未来财政政策将重点支持五方面

在今天的中国发展高层论坛2023年年会上，财政部部长刘昆表示，将充分发挥财政政策调节作用，加强交通、能源、水利、农业、信息等基础设施建设，鼓励和带动全社会投资。此外，加快实施创新驱动发展战略，财政政策将支持建设现代化产业体系。【详情】

工信部：今年力争专精特新中小企业超8万家

工信部有关负责人表示，今年将强化政策惠企、服务助企、环境活企、创新强企，深入实施优质企业梯度培育工程，力争全国专精特新中小企业数量超过8万家，计划培育100个左右中小企业特色产业集群，全力推动中小企业高质量发展。

3月PMI数据将公布

3月31日，国家统计局将公布3月制造业采购经理指数（PMI）数据。2月中国制造业PMI为52.6%，较上月上升2.5个百分点，连续2个月明显上升，创2012年5月以来新高。

○ 河南

郑州市全面开展提取住房公积金按期付房租业务

日前，郑州住房公积金管理中心印发《关于住房公积金支持新市民和青年人住房租赁需求的实施意见》，大力支持新市民、青年人的住房租赁需求，全面开展提取住房公积金按期付房租业务。通过政府主导，相关部门支持，助推住房租赁市场发展，支持新市民、青年人租赁住房消费，实现城市安居。助力各类主体新建、改建长期租赁住房，盘活存量房屋，有效增加保障性和商业性租赁住房供应。【详情】

打造2个千亿级产业集群，濮阳敲定“十四五”制造业发展目标

记者3月21日自市有关部门获悉，濮阳市近日出台《濮阳市“十四五”制造业高质量发展规划》，敲定“十四五”制造业发展目标。根据规划，濮阳市“十四五”时期，制造业要实现如下目标：综合实力取得新提升。规模以上制造业增加值年均增长8%左右，制造业增加值占全市生产总值的比重在35%以上，形成2个千亿级产业集群、2个500亿级产业集群、6个100亿级及以上产业集群。【详情】

今年河南省重点外资项目敲定 总投资2035.16亿元

3月24日，记者从河南省发展改革委获悉，河南省重点外资项目已经敲定，总共206个项目，总投资2035.16亿元，2023年计划完成投资680.96亿元。据了解，2023年全省重点外资项目，投资额度均在2000万美元以上，其中续建项目125个，新开工项目87个，投产项目31个。正大食品（南阳）公司、益海嘉里（安阳）公司、富联科技（济源）公司均“榜上有名”。【详情】

2022年度河南省科学技术奖励名单公布

3月24日，河南省人民政府发布关于2022年度河南省科学技术奖励的决定。经省政府常务会议审议，决定授予康相涛教授、龙伟民研究员2022年度河南省科学技术杰出贡献奖。【名单】

○ 全国

武汉经开区设立500亿元车谷产业发展基金

3月23日，武汉经开产业投资集团有限公司（简称经开产投集团）正式揭牌，由其发起设立的车谷产业发展基金同步成立。该基金总规模500亿元，力争撬动1500亿元社会资本，汇集形成总规模2000亿元的产业基金集群，为湖北省突破性发展新能源和智能网联汽车产业、建设万亿级汽车产业创新走廊注入“金融活水”。

河南20家！工信部公示575家建议继续支持“小巨人”企业名单

3月24日，工信部公示“建议继续支持的国家级专精特新‘小巨人’企业名单（第一批第二年）”和“已获得支持的国家（或省级）中小企业公共服务示范平台（第一批第一年）绩效评价通过名单”。美芯晟科技（北京）有限公司等575家企业被列为建议继续支持的国家级专精特新‘小巨人’企业。其中，涉及河南省远洋粉体科技股份有限公司、郑州信大捷安信息技术股份有限公司、河南皓泽电子股份有限公司、新乡北方车辆仪表有限公司等20家河南企业。【名单】

○ 银保监会

银保监会：将信托业务分为三类25个品种，明确资产服务信托不涉及募集资金

3月24日，银保监会发布《关于规范信托公司信托业务分类的通知》，将信托业务分为资产服务信托、资产管理信托、公益慈善信托三大类25个业务品种，具体包括资产服务信托、资产管理信托、公益慈善信托。【全文】

○国家发改委

国家发改委：研究支持消费基础设施发行基础设施REITs

3月24日，国家发展改革委发布关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目申报推荐工作的通知。通知指出，研究支持增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景的消费基础设施发行基础设施REITs。优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目，保障基本民生的社区商业项目发行基础设施REITs。【全文】

○教育部

教育部：中小学校不得举办或参与举办校外培训机构

3月24日，教育部办公厅、财政部办公厅、科技部办公厅、文化和旅游部办公厅、体育总局办公厅联合印发了《校外培训机构财务管理暂行办法》（以下简称《管理办法》）。其中提到，上市公司不得举办或参与举办面向义务教育阶段学生的学科类培训机构，不得通过发行股份或支付现金等方式购买学科类培训机构资产；面向义务教育阶段学生的学科类培训机构不得由外资通过兼并收购、受托经营、加盟连锁、利用可变利益实体等方式控股或参股。中小学校不得举办或参与举办校外培训机构。【全文】

○数字经济

中信证券：数字经济主线扩散 季报行情阶段浮现

中信证券表示，市场即将步入一季报的密集披露期以及经济政策的校准期，经济恢复节奏和结构有所分化，政策或有结构性加码；全球流动性拐点已至，海外风险频发凸显中国资产吸引力；机构密集调仓和赛道转换告一段落，数字经济交易热度已达极致，逐步向上下游扩散，虹吸效应预计明显减弱，季报业绩修复作为阶段性主线开始浮现。

○钢材

多地钢材市场人士：近期市场交投活跃度减弱 乐观看待四月传统旺季

钢材市场价格自三月中旬后，出现快速回落，较前期高点回落近10%。多地钢材贸易商对财联社记者反馈，近期市场交投活跃度有所减弱，部分地区市场车辆较月内高峰阶段减少六至七成。业内认为，钢材市场价格回落原因有三点：海外宏观风险持续累积，国内地产端需求疲软，叠加天气影响下多地施工进度减缓。展望四月市场，多数业内人士持乐观预期，认为传统旺季对需求有支撑。

○ 河南

牧原股份：在江苏省内已设立28家生猪养殖子公司

3月25日消息，牧原股份在互动平台表示，公司目前在江苏省内已设立28家生猪养殖子公司，并配备饲料厂满足生产经营需求。

煤炭价格居高不下，豫能控股2022年亏损21.4亿元

3月24日，豫能控股披露2022年年报。全年，豫能控股实现营收130.98亿元，同比增长9.69%；归母净利润-21.4亿元，同比下滑7.01%。上年同期，豫能控股亏损20亿元。

花溪科技IPO获50倍超额认购，新乡市将迎首家北交所上市企业

3月24日，花溪科技北交所IPO发行结果出炉，据了解，本次初始发行股份数量 1400万股，发行后总股本为 5652.40 万股。其中，网上获配股数为1330万股，其中包含了开源证券超额配售的210万股股份。有效申购倍数50.33倍，网上获配比例为1.99%。【详情】

现金分红1.28亿元！豫光金铅2022年营收271.12亿元

3月24日，豫光金铅披露2022年年度报告。2022年，豫光金铅实现营业收入271.12亿元，较上年同期增长0.82%；实现归属于上市公司股东的净利润4.25亿元，较上年同期增长6.27%。值得注意的是，豫光金铅拟以2022年末总股本1,090,242,634股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.18元（含税），共计派发现金红利1.28亿元（含税）。

○全国

“豪门夺权”风波未平，公司最新回应→

3月26日，杉杉股份发布公告称，公司提名和选举郑驹为公司第十届董事会非独立董事，并出任公司董事长的程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，该次选举合法有效。同时，杉杉股份称，公司原实际控制人郑永刚先生逝世后，其所持的公司股份及相关权益拟将按相关法律法规进入继承程序。截至目前，公司尚未收到任何具有法律效力的书面文件或通知，确认公司新的实际控制人。【详情】

豪森股份收证监局警示函后再遭通报批评

3月24日，上交所下发纪律处分收决定书，对大连豪森设备制造股份有限公司及有关责任人予以通报批评，因多期定期报告披露的财务数据与实际情况不符违反相关规定。决定书显示，根据中国证监会大连监管局出具的《关于对大连豪森设备制造股份有限公司、董德熙、赵方灏、许洋采取出具警示函措施的决定》查明的事实及相关公告，大连豪森设备制造股份有限公司存在业务收入确认时间不准确的违规行为。上交所作出如下纪律处分决定：对公司和时任董事长兼总经理董德熙、时任主管会计工作负责人赵方灏、时任董事会秘书许洋予以通报批评。【详情】

嘉华股份：公司董事长、实控人之一吴洪祥逝世

嘉华股份公告，公司收到董事长、实控人之一吴洪祥家属通知，吴洪祥于3月23日因病不幸逝世。公司将尽快完成董事补选及重新选举董事长的工作并及时披露，现暂由副董事长代行董事长职权。

中国石化去年日赚1.8亿，油气业务盈利创近十年新高

3月26日，中国石化发布2022年度业绩报告。公司2022年营收3.32万亿元，同比增长21.06%；全年净利润663亿元，同比减少6.89%。以一年365天来计算，中国石化2022年日赚约1.8亿元。值得一提的是，去年该公司的油气勘探开发业务盈利创近十年最好水平。

18万股东沸腾！中国神华分红超500亿元，是茅台的2倍多

煤炭“一哥”中国神华，又要分红了，2022年赚了696亿，拟分红506.65亿元。上述分红金额，占到该公司净利润的72.8%。数据显示，2007年度至2021年度，中国神华累计净利为5492亿元，累计现金分红则高达3205亿元。在上述年度，若单从分红总额来看，中国神华是茅台的2倍多，同时还超过了招商银行、中国平安等巨头，高居A股第7名。

券商降薪：招商年薪降23万 国投资本降10万

招商证券、安信证券（国投资本主要子公司）两大券商业绩出来，不只是有业绩下滑数据，也显示业务管理费下降，主要是人工成本的下降。根据测算，招商证券1.2万多员工，2022年人均薪酬为46.36万元，较2021年的68.96万元，下降约23万元。国投资本7000多员工，2022年人均薪酬为60.41万元，较2021年的50.74万元，下降约10万元。【详情】

中信建投：消费基础设施REITs新政落地，利好运营类开发商和头部零售企业

 中信建投研报指出，两部委发布新政，提出支持消费基础设施建设，优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目，保障基本民生的社区商业项目发行基础设施REITs。此次消费基础设施纳入REITs试点新政，充分体现了我国基础设施公募REITs市场服务民生的属性。当前国内公募REITs规模为约860亿元，整体规模偏小，但商业不动产资产体量巨大。新政还下调了部分类型基础设施的现金分派率要求，增多了可供选择资产。这将有助于REITs市场的扩容，进一步获得境内外投资人的认可。我们认为新政将利好运营类开发商和头部商贸零售类公司，推动房企向资产管理的新发展模式转型。

3月27日，主板注册制第一股打新！攻略在此

根据新股发行安排，下周有11只新股申购，除鼎智科技是北交所新股外，其余10只新股均为主板注册制新股，沪深两市主板各有5只。分析人士预计，最快4月上旬，首批主板注册制新股有望上市。首批10只主板注册制新股，中重科技、登康口腔将在下周一（3月27日）申购；中电港、常青科技、中信金属、海森药业将在下周二（3月28日）申购；柏诚股份、江盐集团、南矿集团、陕西能源将在下周三（3月29日）申购。【详情】

中金公司：对二季度可以积极一些

临近一季度末，结合当前市场环境，我们认为对二季度可以积极一些，主要考虑以下几个方面：1）二季度经济环境及政策空间均有望好于当前市场预期。2）市场主线有望更为明晰并有助于提升投资者风险偏好，包括人工智能在内的更多产业领域，如高端制造等关注度有望提升。3）海外风险事件仍有不确定性，但若后续应对得当，资本市场关注度最高阶段可能正在过去。上述因素结合当前市场估值仍处于历史中低位，我们认为对后市环境可以相对积极，市场机会大于风险。

美国政府据称考虑加码银行支持 助第一共和等地区银行渡难关

媒体周六援引知情者消息称，美国政府正考虑扩大美联储对银行业的贷款支持，让地区银行第一共和银行有更多时间来支撑其资产负债表。政府官员尚未决定向该行提供什么支持，讨论还在初期阶段。他们在考虑的众多选择中，有一种是，扩大美联储在硅谷银行倒闭后推出的紧急贷款工具——简称BTFP的银行定期融资计划。

大量取款，美银行存款一周流失近1000亿美元

美联储数据显示，截至3月15日的一周时间里，美国银行存款总共流失984亿美元，其中小型银行的存款总额流失1200亿美元，而大型银行的存款总额则所有增加。

含氚放射性水再次泄漏 美国明尼苏达州一核电站关停维修

美国卓越能源公司位于明尼苏达州的一座核电站2022年11月底向监管部门报告泄漏大量含氚放射性水。该公司日前宣布，近期监测又发现新的含氚放射性水泄漏，决定关停该核电站，并对其进行维修。

以色列与阿联酋自贸协定生效

当地时间3月26日晚，以色列外交部长科恩与阿联酋驻以色列大使穆罕默德签署双边海关协定，这代表两国此前达成的全面经济伙伴关系协定全部内容签署完毕并生效。以色列总理内塔尼亚胡出席签字仪式。

普京：俄罗斯将在白俄罗斯部署战术核武器

当地时间25日，据俄新社报道，俄罗斯总统普京表示，应白俄罗斯总统卢卡申科的要求，俄罗斯与白俄罗斯已同意将在白俄罗斯领土上部署战术核武器。俄罗斯将从4月3日开始训练相关人员，7月1日前会在白俄罗斯完成战术核武器的储存设施建设。

硅谷国家银行及美国第一公民银行据悉正在竞购硅谷银行

据彭博消息，硅谷国家银行正在竞购硅谷银行（SIVB）。报道援引知情人士的话称，该地区银行已向美国联邦存款保险公司（FDIC）提交了投标书。本周早些时候，一位消息人士称，美国破产银行的最大买家之一美国第一公民银行（First Citizens BancShares）也提交了对硅谷银行全部股份的竞标。预计最终结果最早将于本周末宣布。

欧洲投资者抛售额外一级资本债券 多个欧洲银行额外一级资本债券价格下跌

本周最后一个交易日，欧洲主要金融机构之一德意志银行股价大跌8.53%，引发了人们对银行业危机蔓延至系统重要银行的担忧，与此同时，因担心欧洲银行业流动性困境继续恶化，投资者开始抛售对于银行安全性尤为重要的额外一级资本债券，即AT1债券。当天德意志银行与瑞银集团的AT1债券，价格分别下跌了0.04欧元和0.02欧元。目前，欧洲AT1债券的市场规模约为2500亿欧元。市场人士担忧，这一类债券价格下跌，将加剧欧洲银行业流动性困境。

投资人的心境必须和乌龟一样，慢慢观察，谨慎买卖。

——是川银藏 

责编:王时丹 | 审核:李震 | 总监:万军伟