第033期
（2022年11月23日）
银保监会明确保险公司开展个人养老金业务资质条件
11月22日，银保监会发布《关于保险公司开展个人养老金业务有关事项的通知》，明确符合以下条件的保险公司可以开展个人养老金业务：（一）上年度末所有者权益不低于50亿元且不低于公司股本（实收资本）的75%；（二）上年度末综合偿付能力充足率不低于150%、核心偿付能力充足率不低于75%；（三）上年度末责任准备金覆盖率不低于100%等。【详情】
刘强东发京东全员信！高管降薪10％提升员工福利，设100亿住房保障基金
11月22日，大河财立方记者获悉，刘强东发布京东全员信。信中提到，为了提高基层员工福利待遇，同时尽量减轻公司压力，决定自2023年1月1日起，京东集团副总监以上以及相对应的P/T序列以上全部高级管理人员，现金薪酬全部降低10%～20%不等，职位越高降得越多。集团拿出100亿元人民币，为所有集团基层员工设立“住房保障基金”。【全员信全文】
证监会新一轮上市公司提质方案已定
11月22日，记者在2022金融街论坛年会上了解到，证监会制定了新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案，力争用3年时间，大力推动上市公司“五种能力”持续提升。围绕新一轮行动方案，深交所将通过“三个增强、三个塑造”探索高质量发展路径，用制度的高质量、监管的高质量、服务的高质量，推动上市公司高质量发展。【详情】
国家发改委：推动政策性开发性金融工具政策发挥更大效应
国家发改委日前召开部分省份基金项目视频调度工作会，督促指导地方推进政策性开发性金融工具已签约投放项目加快开工建设，尽快形成更多实物工作量。会议指出，当前的主要任务是将工作重心从提高审批效率、加快资金投放，尽快转向强化要素保障、做好配套融资、加快推动项目开工建设，并加大对各地方协调机制的指导力度，力争在四季度形成更多实物工作量，为实现投资稳定增长，稳住经济大盘提供支撑。【详情】
国资委：支持中央航运企业抓住新一轮科技革命和产业变革机遇
在11月22日下午举行的2022北外滩国际航运论坛·北外滩国际航空论坛上，国务院国资委党委委员、秘书长彭华岗表示，国务院国资委高度重视绿色创新发展，坚定支持中央航运企业抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，以绿色发展为引领，实现智慧转型，增强发展韧性，持续激发高质量发展的新动能。【详情】
市场监管总局拟修订反不正当竞争法，新增多种不正当竞争行为
11月22日，市场监管总局公开征求 《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案征求意见稿）》，填补法律空白，新增多种不正当竞争行为的类型。新增损害公平交易行为，强化对中小市场主体合法权益的保护。草案对目前较为典型的损害公平交易行为进行类型化，列举了“二选一”、强制搭售等六类行为，并在附则中对如何判断“相对优势地位”作出指引。【详情】
○ 河南
河南拟命名30名“中原大工匠”
11月21日，河南省人力资源和社会保障厅公示第六届“中原大工匠”拟命名人选。经资格审查、材料预审、网络投票、专家评审等程序，拟命名30名中原大工匠。拟命名人选主要涉及中州铝业、郑州飞机装备有限责任公司、中国一拖能源分公司、河南羚锐制药公司、平煤神马建工集团、洛阳九朝文物复制品公司等。【名单】
○ 全国
工信部公布重点培育纺织服装百家品牌，河南两家上市公司上榜
11月22日，工信部印发重点培育纺织服装百家品牌名单（2022版），确定124家品牌为重点培育对象。消费品牌中53家入围，包括李宁（中国）体育用品有限公司、波司登股份有限公司、劲霸男装（上海）有限公司等；制造品牌上榜54家，包括河南新野纺织股份有限公司、新乡化纤股份有限公司等；此外还有17家区域品牌上榜。【名单】
○ 厦门
警惕！厦门银保监局：“房贷”转“经营贷”隐藏骗贷等风险
11月22日，厦门银保监局发布风险提示，近期，部分“贷款中介”以“房贷”转为“经营贷”有“利率低”“期限长”“放款快”等好处为由，诱导客户借过桥资金提前结清房贷，再到银行办理“经营贷”归还过桥资金。广大金融消费者要警惕“贷款中介”诱导，认清违规转贷背后隐藏的骗取贷款法律风险、违规用贷违约风险等。【详情】
○ 贵州
贵州：目标到2030年新能源电池及材料产业规模达到万亿级
贵州省工信厅日前对《新能源电池及材料研发生产基地建设规划（2022-2030年）（征求意见稿）》征求意见，到2025年，力争实现规上工业产值达到5000亿元以上。到2030年，全面建成国际化新能源动力电池及材料研发生产基地，新能源电池及材料产业成为全省支柱性产业之一，产业规模达到万亿级。【详情】
○ 海南
海南：在更大范围内试行“零关税”和“低税率”政策
11月22日，海南省人民政府办公厅发布关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的实施意见。其中提到，扎实做好封关运作前期准备，在更大范围内试行“零关税”和“低税率”政策，研究推进“简税制”，确保如期顺利封关运作。引导企业用足用好“零关税”三张清单。支持企业依法依规用好“两个15%”税收优惠政策。【详情】
○ 内蒙古
内蒙古赤峰：二胎及以上家庭买二套住房的 按首套政策执行
内蒙古自治区赤峰市住房和城乡建设局日前发布《赤峰市中心城区进一步促进房地产健康发展的意见》。《意见》提出，调整公积金首付款比例，首套房首付款比例20%，二套房首付款比例30%；异地缴存住房公积金的职工，在赤峰市购房申请公积金贷款的，可以享受与赤峰市本地缴存职工同等贷款政策等待遇。对于符合国家生育政策二胎及以上家庭，购买第二套商品住宅的，按首套商品住宅政策执行。
中国银行海南省分行行长林振闽任职资格获批
11月22日，银保监会海南监管局批复，核准林振闽中国银行海南省分行行长的任职资格。
银保监会：核准杨国兵中国长城资产副总裁任职资格
11月22日，银保监会批复，核准杨国兵中国长城资产管理股份有限公司副总裁的任职资格。
○电力
截至10月底全国发电装机容量约25亿千瓦 同比增长8.3%
国家能源局最新数据显示，截至10月底，全国累计发电装机容量约25.0亿千瓦，同比增长8.3%。其中，风电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长16.6%；太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦，同比增长29.2%。
○ 船舶
全球LNG船订单量创历史新高造船费和运费持续上涨
在全球范围，液化天然气（LNG）油轮的生产订单正在急剧增加。截至目前，2022年LNG船订单数已超去年，创下历史新高。金融信息公司Refinitiv的数据显示，2022年1至10月LNG船的订单数达到150艘，在有可比数据的2011年以后的最高纪录是2021年的72艘，目前已经是当时的2倍以上。在全球LNG船订单出现激增的背景下，钢材涨价引发建造费上涨，运费也高居不下。新加坡能源信息公司Spark Commodities的统计显示，截至11月11日，在美国和欧洲之间航行的LNG船现货日租金约为48.48万美元，涨至上年同期的逾2倍。
○ 机床
国产五轴机床订单放量 厂商加扩产能推新品适配新能源车等加工需求
11月22日，记者获悉，伴随国内下游领域加工需求升级，今年以来多家厂商以五轴加工中心为代表的高端数控机床销量和订单开始放量。科德数控方面透露，公司已新上了三条产线，规划2024年-2025年新增500台产能。拓斯达相关人士表示，公司在研的HMU1500卧式五轴联动加工中心，主要针对新能源汽车副车架等加工领域，预计明年推向市场。
○ 河南
中国平煤神马控股集团：拟最高1.88亿元增持神马股份股票
11月22日，神马股份公告，控股股东中国平煤神马控股集团拟计划自2022年11月23日起6个月内，通过集中竞价方式增持不超过公司2%的股份，增持金额不低于1亿元，不超过1.88亿元，增持价格不高于9元/股。截至11月22日收盘，神马股份股价为7.78元/股。
秋乐种业北交所IPO本周五申购，发行价6元/股
11月22日，秋乐种业公告称，其北交所IPO将于2022年11月25日进行网上申购，发行价格为6.00元/股。本次发行股份全部为新股，公开发行股份数量3304万股，秋乐种业预计募集资金总额1.98亿元；若超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额为2.28亿元。募集资金拟用于投资生物育种研发能力提升项目、补充营运资金项目。【详情】
○ 国内
A股迈上“5000家”科创底色日渐浓
11月22日，国内资本市场迎来重要里程碑时刻。当日上午，随着N矩阵、N鼎泰两家公司登陆创业板，A股上市公司总数达到5000家，包括沪市上市公司2153家，占比43%；深市上市公司2721家，占比54.5%；北交所上市公司126家，占比2.5%。【详情】
锁定史上最大液化天然气项目，中石化与卡塔尔签署27年长协
卡塔尔向全球推销的，不止世界杯。11月21日，中石化与卡塔尔能源公司签署了为期27年的LNG长期购销协议，卡塔尔能源公司将每年向中石化供应400万吨LNG。【详情】
中国奥园拟进行境内债务整体重组 涉及债务总额约116亿元
知情人士透露，中国奥园集团股份有限公司计划对境内债务进行整体打包重组，目前正在与境内投资人逐一沟通，商洽重组方案，涉及的境内公开市场债务总额约为116亿元。中国奥园品牌负责人对该消息不予置评，表示有进展消息会以公告方式第一时间披露。上述知情人士介绍，中国奥园参考的是富力地产的境内债重组方案，目前进展顺利，有望在近期获通过。中国奥园境外债务的重组也在推进中，但相对境内债，规模更大、难度也较高。
特斯拉否认订单不及预期
网传在经历过两次促销后，特斯拉的订单增量仍不及预期，所以将会在年底前进一步推出新的“降价手段”以促进销量。特斯拉相关人士对媒体表示，这为不实消息。上月底，特斯拉宣布，中国大陆地区特斯拉在售Model 3及Model Y售价调整，最大降价幅度达到3.7万元。9月，特斯拉为用户提供了8000元保险补贴的优惠方案。
百度第三季度营收325亿元 净利润同比增长16%
11月22日，百度发布截至2022年9月30日的第三季度未经审计的财务报告。第三季度，百度实现营收325.4亿元，同比增长2%；归属百度的净利润（non-GAAP）达到58.9亿元，同比增长16%，超市场预期。
九江银行收330万元罚单！5名负责人被罚百万元
11月22日，江西银保监局对九江银行开出330万元罚单，因该行通过信托通道违规发放土地储备贷款；嵌套委托贷款或集合信托，资金用于购地；面向一般客户销售的理财产品投资上市公司非公开发行的股份；通过同业投资隐匿本行不良资产；通过私募资产证券化（ABS）将信贷资产虚假出表；授信集中度超监管规定；开展代销业务未“双录”；通过违规发放贷款、违规展期延缓风险暴露。此外，5名相关负责人合计被罚100万元。【详情】
银保监再开千万级罚单！渝农商行9项违规被罚1285万元
11月22日，因9项违法违规事实，重庆农村商业银行（股票简称“渝农商行”）收到重庆银保监局开出的1285万元罚单。主要违法违规事实包括：审查审批不尽职，超需求发放流动资金贷款形成风险；掩盖不良贷款；拨备覆盖率指标虚假，贷款减值准备不足；未按规定对质押资产进行审查即向政府融资平台公司发放贷款等。【详情】
热门中概股多数下跌 爱奇艺跌超14%
热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.43%。爱奇艺跌超14%，理想汽车跌超4%，小鹏汽车跌超3%，哔哩哔哩跌超2%，京东、拼多多、阿里巴巴、网易跌超1%，微博、蔚来、满帮小幅下跌。富途控股涨近8%，腾讯音乐、唯品会、台积电涨超3%，百度、斗鱼、趣店小幅上涨。
美股三大指数收盘均涨超1% 道指创8月17日以来收盘新高
美股三大指数收盘均涨超1%，标普500指数涨1.36%，创9月14日以来收盘新高；纳指涨1.36%；道指涨1.18%，创8月17日以来收盘新高。大型科技股全线上涨，苹果、谷歌、脸书、微软涨超1%，亚马逊、奈飞小幅上涨。能源股表现强势，西方石油涨超4%，康菲石油涨超3%，埃克森美孚、雪佛龙、斯伦贝谢涨超2%。
中信证券：预计2023年国内新能源车销量为900万辆
11月22日，中信证券研报指出，预计未来行业智能电动大趋势将持续加速演进，补贴年底退坡带来的影响有限，电动化、智能化景气向上，预计2023年国内新能源车销量为900万辆，同比+31%。行业进入稳定成长新阶段，持续的技术创新和安全性升级带来的产品体验提升和成本下降是行业未来发展的主要方向。锂电材料环节，龙头企业地位持续巩固，产业格局初步形成，2023年行业新增产能集中开始释放，可能面临竞争加剧。
国泰君安：汽车板块推荐“智能+新能源+自主”三条主线
国泰君安证券11月22日研报指出，关于汽车板块，预期调整后的al-p-ha行情，推荐“智能+新能源+自主”三条主线。预期调整过后，2023年汽车板块行情将从be-ta驱动走向al-p-ha行情，零部件机会大于整车，市场对于零部件的认知会从单纯的be-ta驱动走向双重驱动下的持续高增长，业绩分化后高增长的优质公司仍将继享受高估值，整车的机会在预期阶段性修复时的估值修复。
中金：家电行业布局需求回暖 关注制造优势
中金公司展望2023年家电行业称，家电产业有明确的长期增长驱动力，但目前处于全球需求偏弱时期。2023年继续看好制造优势带来的产业跨界，以及预计需求改善带来的相关龙头反弹。
美联储官员重申抗通胀重要性
在美联储会议纪要发布前夕，多位美联储官员再次发声，强调抗击通胀的重要性。
克利夫兰联储行长Loretta Mester表示，她和同僚们全心专注于解决高通胀问题，并将利用政策工具来完成这项使命。“鉴于通货膨胀率很高，恢复物价稳定仍然是美联储的头等要务，我们致力于通过政策工具让通胀率朝着2%目标持续下行”。
Mester表示，劳动力需求与供应仍然失衡，不过没有证据显示薪资与物价的螺旋式上升可能使通胀达到1970年代的严重水平。
同日堪萨斯城联储行长Esther George告诫称，充裕的美国储蓄或要求美联储进一步加息以给需求降温。
275欧元！欧盟终于推出天然气价格上限
经历了持续数月的争吵和艰难的谈判，欧盟委员会终于提出关于限制天然气价格的方案。
文件显示，欧盟委员会提出的天然气价格上限为275欧元/兆瓦时，这远远高于目前约120欧元的天然气价格水平，但低于今年8月创下的历史最高纪录(约350欧元)。
美欧计划周三达成限价俄油的协议 据称将设定在60美元左右
综合多家媒体报道，熟悉会谈内容的知情人士透露，七国集团(G7)和欧盟正在寻求于当地时间周三(11月23日)达成协议，届时可能同意将俄油价格上限设定在每桶60美元附近。
经合组织预测2023年全球经济增长将从3.1%放缓至2.2%
11月22日，经合组织预测2023年全球经济增长将放缓至2.2%，此前为3.1%；预计美国2022年经济增长1.8%，2023年增长0.5%，2024年增长1.0%；预计2022年欧元区经济增长3.3%，2023年增长0.5%，2024年增长1.4%；预计英国经济在2022年将增长4.4%，2023年收缩0.4%，2024年增长0.2%。经合组织国家2023年和2024年的通货膨胀率分别为6.6%和5.1%。
俄罗斯多家银行提高人民币存款利率
据俄罗斯远东地区新闻媒体报道，俄罗斯的一些银行正在提高人民币存款利率，目前的平均利率为1-1.5%。媒体还报道称，俄罗斯人可以在14家俄罗斯银行设立人民币存款账户。今年11月，俄罗斯储蓄银行将人民币存款的收益率提高1.3%，达到年利率1.5%。美元或卢布可以按照开户日外汇牌价自动折换成人民币。莫斯科交易所也在11月份开始结算人民币面值的俄罗斯债券并发布相关指数。
芬兰Fortum向美国寻求替代俄罗斯核燃料
11月22日，芬兰电力公司Forum表示，计划开始从美国西屋电气购买核燃料。Fortum去年3月开始寻求替代俄罗斯的燃料，作为对西方制裁莫斯科的回应，自2008年以来，Fortum一直在使用俄罗斯的燃料。
股市是谣言最多的地方，如果每听到什么谣言，就要买进卖出的话，那么钱再多，也不够赔。
——是川银藏
责编:高帅 | 审核:李震 | 总监:万军伟
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