拟筹资人民币144亿元!印度“支付宝”Paytm启动上市
上海证券报
2021-07-19 22:18:11
Paytm背后有多个知名投资公司,包括中国蚂蚁集团、伯克希尔哈撒韦以及日本软银集团。

继今年6月底韩国“支付宝”Kakao Pay递交招股文件后,印度“支付宝”Paytm,日前也启动登陆资本市场计划。

上海证券报记者获悉,7月16日,Paytm母公司One97 Communications Private Limited(印度移动资讯公司,下称One97)已向印度证券交易委员会提交了招股说明书。文件显示,Paytm拟筹资1660亿印度卢比(约合人民币144亿元)。据称,这一融资规模可能使得Paytm成为印度本土第三大上市公司。

Paytm目前是印度第一、全球第三大电子钱包,蚂蚁集团、软银集团等是其股东。截至最新财年,Paytm未实现盈利。

从公开信息来看,韩国“支付宝”Kakao Pay原计划8月上市,但目前进展似乎并不顺利。据报道,韩国监管机构要求Kakao Pay修改招股说明书。资料显示, Kakao Pay是韩国最大的在线支付服务公司,蚂蚁集团持有该公司45%的股权。

拟筹资144亿元

招股书披露,Paytm通过发行新股和老股配售的方式,拟筹资1660亿印度卢比(合计人民币144元)。具体为,Paytm将发行价值830亿卢比新股,以及最高830亿卢比的股票配售要约。

Paytm在招股书中说,上市的募集资金,将用于发展和加强Paytm 技术生态系统,同时投资于新的业务计划、收购,并发展战略合作伙伴关系。

上述融资规模,使得Paytm有望成为印度本土的第三大上市公司。

得益于近些年印度数字化进程,Paytm发展处于高速增长期。目前,Paytm是印度最大的支付平台,主要为消费者和商家提供全套支付服务,但从最新财年来看尚未实现盈利。

招股书披露,截至今年3月31日的财政年度,Paytm总收入318.68亿卢比,较上年减少3539卢比,较上个财年下降9%;税后净利润亏损170.1亿卢比,较上个财年亏损294.24亿卢比继续收窄。

股东“朋友圈”曝光

Paytm设立于2009年,最初是一个移动充值服务平台。目前覆盖场景包括打车、保险、电影、机票销售等。

印度互联网咨询公司Red Seer统计显示,Paytm是印度最大支付平台,拥有印度领先的数字生态。

招股书披露的信息显示,2021年财年,Paytm已实现GMV(商品交易总额)40330亿卢比(约合人民币3472.4亿元)。就支付份额而言,该财年期內,Paytm的整体支付交易量占据市场约40%份额,钱包支付占据市场份额为65%至70%。

如此强大的市场地位,自然吸引了国际投资者的目光。

招股书显示,Paytm背后有多个知名投资公司,包括中国蚂蚁集团、伯克希尔哈撒韦以及日本软银集团。其中,蚂蚁集团通过Antfin (Netherlands)Holding B.V.(蚂蚁集团境外股权投资平台)持股估计29.6%,为Paytm上市前最大单一大股东;软银集团持股18.3%。

不过,根据当地要求,一般印度上市公司的单一大股东(无论国别)持股比例不能超过25%,Paytm此次发行结构将包括一部分老股出售与新股增发。有报道称,预计蚂蚁集团可能会减持大约5%Paytm股份,以符合这一上市规则。

截至2021年3月31日,Paytm为3.33亿的用户和超过2110 万的商家用户提供数字支付、云服务等金融服务。

招股书显示,未来受政策鼓励与改革、技术进步、用户增长等多种因素影响,印度的数字支付市场有望以17%的增速,市场规模从2021年的20万亿美元增长到2026年的40万亿至50万亿美元。其中,移动支付规模有望在2026年达到3.1万亿美元。

责编:刘安琪 | 审核:李震 | 总监:万军伟


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