滴滴更新招股书:拟募资40亿美元 程维柳青共有超50%投票权
大河财立方
2021-06-25 08:39:43
预计发行价13.5美元 计划募资40亿美元

【大河财立方消息】6月25日, 滴滴向美国SEC更新招股书,IPO定价区间为每股ADS 13-14 美元,预计定价为13.5美元,计划通过美国IPO发行2.88亿份ADS,代表7200万股A类普通股。

按此计算,滴滴计划募集资金总额约40亿美元,最多募资约46亿美元。

据招股书披露,已经有部分滴滴投资者要参与认购,总额达到12.5亿美元,其中,Morgan Stanley准备认购7.5亿美元,Temasek(淡马锡)准备认购5亿美元。

滴滴在招股书中披露计划将约30% 的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务;约30% 的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约20% 用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

更新后的招股书披露了AB股的投票权设置情况,即A类股份持有人每股可投一票,而B类股份持有人则每股可投十票。A类股无法转换成B类股。

同时,新版招股书公布了滴滴上市公司的新董事会成员名单。经股东大会决议,程维、柳青和朱景士三人被任命为执行董事。

滴滴创始人兼CEO程维、滴滴联合创始人兼总裁柳青和滴滴高级副总裁朱景士合计持有9.8%的股权,按照1:10的超级投票权比例计算,不考虑IPO增发稀释的情况下,程维、柳青和朱景士三人合计投票权为52%。

责编:陶纪燕 | 审核:李震 | 总监:万军伟


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