大河报·大河财立方记者 吴春波

6月11日，河南新三板企业慧联电子发布了2020年第一次股票定向发行说明书。

根据公告，慧联电子拟通过本次股票发行，对河南省中小企业发展基金（有限合伙）3000万元的负债转化为公司股本，本次发行不涉及募集资金。发行完成后，公司财务结构得以优化，负债率降低，将有充足的资本更好地拓展公司业务。

河南省中小企业发展基金（有限合伙）是河南农开旗下的私募投资基金，其管理人河南中原联创投资基金管理有限公司（以下简称中原联创）。这也意味着，慧联电子在引进了河南农开裕新先进制造业投资基金（有限合伙）的基础上，将再度迎来“河南农开”系股东。

今年4月29日和5月14日，慧联电子董事会和股东会相继审议并通过了拟签订债转股协议的议案。5月19日，慧联电子与河南省中小企业发展基金（有限合伙）签订了投资协议，向后者借款3000万元，借款期限为3年，借款利率为6%。

根据双方投资合同约定，河南省中小企业发展基金（有限合伙）有权在协议约定的条件成熟时选择将上述投资形成的债权转换为股权。

5月20日，慧联电子收到了上述3000万元借款，并主要用于该公司日常经营生产过程中的补充流动资金、偿还债务以及工程建设支出。

公告显示，本次股票发行方案中还包含股权回购协议，约定了七种事项，当约定事项发生时，河南省中小企业发展基金（有限合伙）有权要求慧联电子及其实际控制人张喆、徐梅花回购其持有的全部慧联电子股票。

根据公告，这七种事项除了正常的投资退出安排、业务稳定性、材料真实性、实际控制人稳定等要求之外，还包括慧联电子业绩和上市的安排。

根据业绩安排，慧联电子大股东、实际控制人承诺2020年、2021年、2022年实现的扣非后净利润为2500万元、3000万元、4000万元，且每年业绩完成度不得低于80%，而根据上市安排，慧联电子须在2022年6月30日前向证监会申报IPO材料。

资料显示，慧联电子成立于2006年，是一家专业生产PCB专用钻针、铣刀、槽刀、白柄及微型马达轴的工业制造企业。2019年度，该公司实现营收和净利分别为1.99亿元和2509.73万元，分别同比增长了117.93%和183.33%。

责编: 李震  | 总监:万军伟